Un bouleversement porté par l’innovation et les nouvelles réglementations

La place des ban­ques dans les cir­cuits de paiement est men­acée par les fin­techs comme par les groupes mon­di­aux des GAFAP, dans la mesure ou l’information sur le paiement est dev­enue plus impor­tante que le paiement lui-même et engen­dre de nou­velles pra­tiques com­mer­ciales. Mais la mise au point des nou­veaux ser­vices de paiement élec­tron­ique est l’ob­jet de nom­breux tâton­nements et ce n’est pas tou­jours le suc­cès assuré. 

La mise en place de l’euro a été accom­pa­g­née par un ensem­ble de mesures visant à créer en Europe un cadre unifié en matière de paiements (Sin­gle Euro­pean Pay­ment Area). Cette uni­fi­ca­tion est en cours de final­i­sa­tion, mais elle est bous­culée par l’évolution mon­di­ale des tech­nolo­gies numériques et l’émergence de solu­tions nou­velles, qui ont pris forme depuis le milieu des années 1990. 

Grâce à la puce, la carte est apparue comme un instru­ment miracle.
© KENISHIROTIE / FOTOLIA.COM

En effet, une triple ambi­tion est alors apparue : éten­dre l’usage de la carte au-delà du paiement ; favoris­er le développe­ment du com­merce en ligne ; et enfin, prof­iter du poten­tiel apporté par le télé­phone mobile. 

 
LES MULTIPLES DÉCLINAISONS DE LA CARTE À PUCE

Pour l’industrie de la carte à puce, après le suc­cès de la carte de paiement, la carte est apparue comme l’instrument mir­a­cle pour d’autres usages. D’abord pour le paiement des trans­ports, avec le développe­ment des cartes prépayées. 

“ En France, la carte assure près de 50 % des transactions de paiement ”

Ensuite, avec le développe­ment des paiements sans con­tact (avec les tech­nolo­gies NFC : near field com­mu­ni­ca­tion) pour flu­id­i­fi­er l’acte de paiement dans les trans­ports urbains ou sur les autoroutes. 

Puis, grâce à la télé­phonie mobile qui béné­fi­cie avec la carte SIM d’un mécan­isme assur­ant la recon­nais­sance du pro­prié­taire et de son réseau télé­phonique, per­me­t­tant ain­si le paiement des appels. 

Et enfin pour les paiements de ser­vices prédéfi­nis, comme le « chèque » repas ou le « chèque » vacances. On a égale­ment vu fleurir de nom­breuses cartes indépen­dantes qui offraient de mul­ti­ples ser­vices de paiement, en com­bi­nant fidél­ité, var­iété de formes de paiement, mul­ti­plic­ité des devis­es, pré­paiement ou post­paiement, etc. 

Ce qui est impor­tant dans toutes ces évo­lu­tions, c’est qu’elles n’ont pu émerg­er que par l’adoption de la carte à puce pour le paiement par carte ban­caire, qui en a assuré la crédi­bil­ité et la sécurité. 

PAIEMENTS EN LIGNE ET MONNAIE ÉLECTRONIQUE

Par­al­lèle­ment, le com­merce en ligne prenant pro­gres­sive­ment forme, il est apparu néces­saire de trou­ver des solu­tions de paiement en ligne, pour lequel la carte plas­tique, même avec une puce, n’offrait pas le même degré de sou­p­lesse que l’achat en ligne, ni de sécu­rité que dans les paiements de face-à-face. 

“ Le succès planétaire de PayPal a fait des émules ”

C’est ain­si que la mon­naie élec­tron­ique est apparue pour assur­er cette sou­p­lesse du paiement, mais aus­si pour garan­tir le règle­ment instan­ta­né dans le com­merce en ligne, sans remise en cause du paiement. Elle garan­tit aus­si la flu­id­ité de l’achat et du paiement, d’abord sous la forme de mon­naie scrip­turale pré­payée et chargée dans une carte, puis par une réelle mon­naie élec­tron­ique, totale­ment indépen­dante du compte bancaire. 

Mais, ces ten­ta­tives ont échoué, surtout par les con­traintes de trans­parence des trans­ac­tions qu’elles n’arrivaient pas à assur­er ; une autre approche visant à créer un lecteur sécurisé de cartes à puce et util­isant les mécan­ismes de chiffrage des trans­ac­tions en ligne a de même été aban­don­née, vu son coût d’infrastructure, élevé pour les années 2000, et l’opposition des acteurs du com­merce élec­tron­ique, qui craig­naient la remise en cause de l’achat en ligne par la lour­deur du paiement. 

LA RENAISSANCE D’UN MORIBOND

Dès lors, eBay, qui était le leader mon­di­al des achats en ligne, a relancé un sys­tème de paiement en ligne mori­bond, Pay­Pal, et lui a don­né un développe­ment uni­versel, le con­duisant, in fine, à être désor­mais autonome pour être util­is­able chez tous les acteurs du com­merce en ligne. 

Le com­merce en ligne a besoin de solu­tions de paiement nou­velles. © PHOTOS ANDRÉ TUDELA – PHOTOGRAPHE LE GROUPE LA POSTE

De leur côté, les « sys­tèmes » cartes (VISA, Mas­ter­card, etc.) ont favorisé l’émergence de la carte virtuelle dynamique, donc une carte dig­i­tale util­is­able une seule fois, émise à chaque paiement, en rem­place­ment de la carte plas­tique du déten­teur (pour éviter de faire cir­culer les références de la carte sur Inter­net), puis de l’authentification forte en ligne, pour assur­er la sécu­rité des trans­ac­tions par carte plastique. 

Depuis, les besoins de paiement élec­tron­ique en ligne ont don­né nais­sance à divers­es solu­tions qui sont apparues comme de nou­veaux moyens de pay­er (plus que de nou­veaux instru­ments de paiement), et se sont pro­gres­sive­ment rap­prochées du mécan­isme de l’achat en ligne. 

Le suc­cès plané­taire de Pay­Pal a fait des émules et on a vu se dévelop­per des solu­tions de paiement en ligne, « pro­prié­taires » comme pour Apple, pour pay­er les achats sur son site de ser­vice en ligne, ou « indépen­dantes », pour de très nom­breux acteurs. De nom­breux acteurs ont ain­si dévelop­pé des solu­tions pou­vant inclure la mes­sagerie élec­tron­ique ou des clés sécurisées… 

LE TÉLÉPHONE MOBILE DEVIENT TERMINAL DE PAIEMENT

Mais, une nou­velle évo­lu­tion a vu le jour avec le développe­ment de la télé­phonie mobile et du smart­phone, qui est apparu rapi­de­ment comme la nou­velle clé multi­usages, pou­vant à la fois assur­er les trans­ferts d’argent en ligne et le paiement en ligne, voire la sécu­rité du paiement. 

“ Apple Pay transforme le mobile en boîtier sécurisé de paiement ”

C’est ain­si que dans les zones peu ban­car­isées, comme en Afrique, le mobile est apparu comme un instru­ment de trans­fert d’espèces et de paiement ; que se sont dévelop­pées de nom­breuses solu­tions de paiement en ligne accom­pa­g­nant l’usage du mobile comme d’un ter­mi­nal Inter­net ; que le mobile est apparu comme un instru­ment d’authentification forte des trans­ac­tions en ligne, par l’émission d’un mot secret, util­is­able une seule fois (OTP : one time pass­word), envoyé sur le mobile et à repro­duire sur la page d’achat Inter­net de son PC. 

Mais, la pre­mière grande évo­lu­tion a été de vouloir utilis­er le mobile pour le paiement pro­pre­ment dit, en inté­grant les références des cartes de paiement dans le mobile, de façon à les associ­er en ligne à l’acte d’achat.

DE NOMBREUX TÂTONNEMENTS

Une pre­mière approche, qui n’a pas été couron­née de suc­cès, a été de vouloir utilis­er le compte mobile chez l’opérateur télé­phonique pour régler les achats en ligne de petites trans­ac­tions ; puis, d’utiliser la carte SIM de l’opérateur comme sup­port de stock­age des références de la carte ban­caire, mais le partage des coûts et des marges entre les opéra­teurs et les ban­ques n’a pas abouti et cette sec­onde approche a été aban­don­née ; les ban­ques ont alors envis­agé de met­tre en place une deux­ième puce indépen­dante de la carte SIM sur le mobile, mais cette démarche n’a pu aboutir pour des ques­tions de con­vivi­al­ité et de maîtrise de la fab­ri­ca­tion des mobiles. 

Dépass­er le marché du com­merce élec­tron­ique, pour offrir une solu­tion de paiement uni­verselle, util­is­able égale­ment dans le com­merce de face-à-face, et non seule­ment en ligne sur Inter­net. © GOODLUZ / FOTOLIA.COM

Ce fut enfin l’émergence des porte­feuilles élec­tron­iques (wal­lets), pou­vant stock­er plusieurs références de cartes ban­caires, sur le mobile. Cette approche est tou­jours en cours de dif­fu­sion dans le monde ban­caire, mais, sans une solu­tion inter­ban­caire large, il n’y aura pas de développement. 

D’autres acteurs, comme Google, ont ten­té de dévelop­per leur pro­pre wal­let non ban­caire, Google Pay, pour per­me­t­tre de dis­pos­er d’une solu­tion uni­verselle d’achat en ligne, mais cette ten­ta­tive a été un échec, notam­ment pour des raisons de sécu­rité et con­fi­den­tial­ité des transactions. 

La sec­onde approche a été de vouloir utilis­er le mobile pour pay­er ses achats, y com­pris au point de con­tact, donc chez les com­merçants, en util­isant la tech­nolo­gie NFC. Cette approche per­met de dépass­er le marché du com­merce élec­tron­ique, pour offrir une solu­tion de paiement uni­verselle, util­is­able égale­ment dans le com­merce de face-à-face, et non seule­ment en ligne sur Internet. 

Cette nou­velle approche a posé de nom­breuses ques­tions de sécu­rité des paiements, d’où sa dif­fi­culté de mise en œuvre. C’est Apple qui a ouvert le feu, avec sa solu­tion pri­v­a­tive Apple Pay, qui trans­forme le mobile en boîti­er sécurisé de paiement. 

De son côté, après sa pre­mière ten­ta­tive d’offrir à son tour une solu­tion de paiement privée, Google a pro­posé une solu­tion ouverte Android Pay, fondée sur le parc de mobiles Android (qui représente 75 % du marché du smart­phone) et le recours au cloud com­put­ing, pour sa solu­tion HCE (Host Card Emu­la­tion), qui per­met de stock­er les références cartes réelles sur le cloud, et donc de dénouer les trans­ac­tions à dis­tance, par oppo­si­tion aux solu­tions dans lesquelles les références des cartes sont stock­ées dans la carte SIM ou sur une autre puce. Ces deux solu­tions sont en cours de déploiement. 

ET DE NOUVELLES PRATIQUES COMMERCIALES

Cet usage des solu­tions à dis­tance, de l’Internet et du mobile, dans les paiements dits de face-à-face, com­biné par­fois avec le développe­ment de nom­breux ter­minaux d’achat et de paiement fondé sur les smart­phones et les per­son­al dig­i­tal assis­tants, a con­duit à une sec­onde révo­lu­tion : celle de la révi­sion du par­cours client en mag­a­sin et à la com­bi­nai­son de pra­tiques d’achat, de livrai­son du bien et de paiement en mag­a­sin et hors mag­a­sin, qui a con­duit à ne con­sid­ér­er le paiement que comme une par­tie inté­grée et finale de l’acte d’achat, en lui reti­rant sa spécificité. 

C’est tout ce par­cours client qui est en cours de révi­sion, notam­ment via les propo­si­tions de Pay­Pal, et qui a con­duit à de mul­ti­ples approches. 

RÈGLEMENTS IMMÉDIATS

Enfin, une dernière révo­lu­tion, en cours, vise à com­bin­er les avan­tages de la mon­naie élec­tron­ique et du chiffre­ment, donc du règle­ment immé­di­at, et l’indépendance avec tous les réseaux ou infra­struc­tures ban­caires cen­tral­isés, avec la tech­nolo­gie des blockchains, actuelle­ment émergente. 

Le bit­coin et ses copies con­cur­rentes ont ouvert le marché à une nou­velle généra­tion de modes de paiement, en cours de développe­ment. © ARROW / FOTOLIA.COM

Deux vagues sont apparues, d’abord par une pre­mière généra­tion, le bit­coin et ses copies con­cur­rentes, qui ont ouvert le marché et servi de proof of con­cept, puis une nou­velle généra­tion de modes de paiement, en cours de développement. 

Toutes ces solu­tions sont fondées ini­tiale­ment sur le recours à une « mon­naie » virtuelle cryp­tée, cotée, qui n’impose pas l’existence d’un tiers, notam­ment de banque, pour gér­er le compte, et dont le traite­ment est décen­tral­isé auprès de tiers processeurs indépen­dants : toutes les trans­ac­tions sont stock­ées sur une base de don­nées acces­si­ble à tous ces acteurs, et cha­cun peut l’utiliser pour enreg­istr­er les dernières transactions. 

Plus besoin de sys­tème de com­pen­sa­tion, voire de mon­naie cen­trale pour le règle­ment, mais une final­i­sa­tion de la trans­ac­tion, par l’échange de la cryp­tomon­naie (en anglais : cryp­to- cur­ren­cy). Cette tech­nolo­gie est applic­a­ble à d’autres secteurs que le paiement, notam­ment pour des actions qui échap­pent aux ban­ques cen­trales nationales ou régionales, par exem­ple pour les opéra­tions d’achat/vente de titres inter­na­tionales, et elle en con­stitue la dernière révo­lu­tion. Elle soulève la ques­tion de la place des ban­ques dans la chaîne du paiement. 

LE RÔLE DES BANQUES EN QUESTION

Toutes ces évo­lu­tions n’ont pu se dévelop­per que par une meilleure con­nais­sance des attentes du client, et donc la maîtrise de l’information sur le paiement, car le paiement est le sym­bole de l’acte d’achat réussi. 

“ L’information sur le paiement est devenue plus importante que le paiement lui-même ”

Dès lors, l’information sur le paiement est dev­enue plus impor­tante que le paiement lui-même, ce qui a don­né nais­sance à une mul­ti­tude d’entreprises inno­vantes dont la voca­tion pre­mière n’était pas le paiement, sous-traité à des ban­ques et processeurs spé­cial­isés, mais la maîtrise de l’information sur le paiement, qui est dev­enue la ressource rare et chère, source de la con­nais­sance mar­ket­ing du client et de ses comportements. 

Dès lors sont apparus de nom­breux étab­lisse­ments de paiement, inter­mé­di­aires entre la banque déposi­taire de fonds et l’opérateur tech­nique, avec beau­coup d’innovations dans les formes de paiement, mais avec pour objec­tif essen­tiel d’accéder aux infor­ma­tions sur les paiements, quitte à sous-traiter les opéra­tions de paiement pro­pre­ment dites à des opéra­teurs tech­niques pour leur traite­ment et à des ban­ques pour leur dénouement. 

Aujourd’hui, près de 45 % des pro­jets élaborés par des fin­techs en France con­cer­nent les paiements. Cet engoue­ment pour l’information a con­duit de nom­breux acteurs tech­nologiques, comme les GAFA, à s’intéresser aux paiements et à offrir des solu­tions tech­nologiques inno­vantes égale­ment, s’appuyant sur le télé­phone mobile comme Apple Pay ou la solu­tion ouverte Android Pay de Google, voire sur la mes­sagerie pour cer­tains réseaux soci­aux comme Facebook. 

Ain­si, le paysage des paiements vit un grand boule­verse­ment, et il est encore trop tôt pour indi­quer qui en sera le grand vainqueur. 

Mais, ces nou­veaux acteurs du paiement, et en pre­mier lieu les GAFA et BATX asi­a­tiques, qui devi­en­nent des con­glomérats tous azimuts, doivent s’inscrire dans les nou­velles régle­men­ta­tions édic­tées par les pou­voirs publics européens pour béné­fici­er des agré­ments néces­saires à l’exercice de la fonc­tion paiement, même à titre partiel.

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