Trois défis majeurs pour les banques

Les ban­ques ont per­du le mono­pole des ser­vices de paiement. Pour garder la con­fi­ance de leurs clients, elles doivent se repo­si­tion­ner dans la chaîne de valeur, assur­er la sécu­rité dans le respect de la régle­men­ta­tion, mais aus­si con­tin­uer à innover et à préserv­er la rentabil­ité de leur busi­ness model. 

La phase de paiement est essen­tielle dans le dénoue­ment de toute trans­ac­tion com­mer­ciale. Pour les nou­veaux acteurs du monde numérique, elles sont stratégiques. Les ban­ques sont exposées au risque de dés­in­ter­mé­di­a­tion dans un marché où fleuris­sent de nou­velles offres de paiement. 

La Direc­tive européenne sur les ser­vices de paiement de 2007 a mis fin au mono­pole des ban­ques et per­mis l’essor des nou­veaux acteurs. 

À plusieurs repris­es (DME1&2, DSP1&2), les régu­la­teurs sont inter­venus pour clar­i­fi­er les règles de con­cur­rence et de respon­s­abil­ité. Dans ce paysage, la banque doit relever trois défis majeurs. 

SE POSITIONNER DANS LA CHAÎNE DE VALEUR

L’adossement du moyen de paiement au compte de dépôt est men­acé. Or, il matéri­alise et qual­i­fie le degré de la rela­tion ban­caire au quo­ti­di­en, et apporte la con­nais­sance client. Si elle béné­fi­cie de la con­fi­ance de ses clients, la banque doit cepen­dant revoir son positionnement. 

Ses con­cur­rents ne sont plus seule­ment des ban­ques mais des indus­triels, processeurs, étab­lisse­ments de paiement et de mon­naie élec­tron­ique, sociétés tech­nologiques… De grandes mar­ques pro­posent de nou­veaux ser­vices et par­cours clients, incor­po­rant le paiement. 

“ L’adossement du moyen de paiement au compte de dépôt est menacé ”

Dans la chas­se aux don­nées clients, le paiement est un fac­teur clé pour appréhen­der les don­nées rel­a­tives au con­texte de l’achat. Mais la mul­ti­plic­ité des offres frag­mente les modes opéra­toires. Le con­som­ma­teur s’y perd et craint de l’insécurité.

Pour préserv­er ses atouts, la banque doit donc pro­pos­er des par­cours de paiement flu­ides sur tous canaux, ne pas tran­siger avec la sécu­rité et élargir son champ d’action : remon­ter la chaîne de valeur du par­cours d’achat, pro­pos­er de l’agrégation de comptes, de l’initiation de paiement… 

Cela passe par des parte­nar­i­ats ban­caires pour l’interopérabilité et l’universalité, par des parte­nar­i­ats avec le com­merce pour l’intégration dans le par­cours d’achat, et enfin des parte­nar­i­ats tech­nologiques pour l’efficacité.

En effet, la force de la banque réside dans sa capac­ité à gér­er de façon indus­trielle la rela­tion avec la clien­tèle (con­quête, ges­tion quo­ti­di­enne…). Les parte­nar­i­ats tech­nologiques lui per­me­t­tent de dis­pos­er rapi­de­ment des ressources qu’elle ne maîtrise pas encore. C’est tout l’enjeu des pro­grammes fin­techs mis en place par les banques. 

RESPECTER LES EXIGENCES RÉGLEMENTAIRES ET DE CONFORMITÉ

En vue d’unifier le marché européen, les régle­men­ta­tions sur les moyens de paiement ont porté sur plusieurs points : l’ouverture à de nou­veaux entrants, la dis­pari­tion ou la baisse des com­mis­sions inter­ban­caires, la con­for­mité (lutte con­tre le blanchi­ment et le finance­ment du ter­ror­isme), la sécu­rité et l’authentification ren­for­cée des acteurs, la stan­dard­i­s­a­tion tech­nique et la créa­tion des nou­veaux instru­ments de paiement que sont le vire­ment européen (SCT), le prélève­ment européen (SDD) et le paiement instan­ta­né (Instant Payment). 

“ La multiplication des réglementations dilue les responsabilités des acteurs ”

La mul­ti­pli­ca­tion des régle­men­ta­tions (domes­tiques, européennes, inter­na­tionales dans le domaine des cartes) dilue les respon­s­abil­ités des acteurs. En défini­tive, le client final ne retien­dra que celle de sa banque. 

Le respect des règles est un vrai défi pour une banque inter­na­tionale face à un marché européen frag­men­té et aux pra­tiques « locales ». 

Et il est para­dox­al de con­stater que nom­bre de nou­veaux acteurs s’appuient, pour s’affranchir des exi­gences de con­for­mité, sur les for­mal­ités accom­plies par les ban­ques pour iden­ti­fi­er leur client (KYC : Know Your Cus­tomer) lors de l’émission d’une carte et l’ouverture d’un compte bancaire. 

L’utilisation des don­nées per­son­nelles col­lec­tées lors du paiement est égale­ment appréhendée dif­férem­ment par ces acteurs. Pour con­solid­er sa légitim­ité, la banque ne doit pas tran­siger sur les con­trôles de con­for­mité, doit garan­tir la pro­tec­tion des don­nées per­son­nelles des clients ain­si que le haut niveau de sécu­rité de ces données. 

PRÉSERVER LA RENTABILITÉ DU BUSINESS MODEL

La régle­men­ta­tion a pro­fondé­ment réduit les revenus des ban­ques, en par­ti­c­uli­er en inter­dis­ant les com­mis­sions inter­ban­caires sur les vire­ments et les prélève­ments, et en réduisant les com­mis­sions sur les cartes. 

Des parte­nar­i­ats avec des fin­techs pour­raient aider les ban­ques à s’adapter au con­texte d’accélération de l’innovation dans le monde des paiements. © SOMPONG_TOM / FOTOLIA.COM

Elles doivent cepen­dant con­tin­uer d’investir pour inté­gr­er les évo­lu­tions régle­men­taires et sécu­ri­taires, accom­pa­g­n­er la trans­for­ma­tion des usages des clients et main­tenir les sys­tèmes infor­ma­tiques à l’état de l’art (vol­umes, temps réels, résilience). 

Dans un envi­ron­nement où la con­cur­rence est rude, où la tar­i­fi­ca­tion client doit se jus­ti­fi­er par la valeur ajoutée et où l’économie repose sur des vol­umes impor­tants asso­ciés à un risque faible, la banque doit faire preuve de prag­ma­tisme économique. 

Cela com­mence par l’adoption rapi­de des stan­dards, la recherche de mutu­al­i­sa­tion au tra­vers de parte­nar­i­ats, un plan mar­ket­ing clair et l’adoption de méth­odes agiles facil­i­tant le test and learn.

CONTINUER À INNOVER

Dans un con­texte d’accélération de l’innovation dans le monde des paiements, les ban­ques ont des atouts indé­ni­ables : con­fi­ance des con­som­ma­teurs et force de frappe industrielle. 

Elles doivent cepen­dant résoudre l’équation d’une expéri­ence client opti­misée et d’une stricte appli­ca­tion des exi­gences régle­men­taires et de conformité. 

La solu­tion peut être apportée par des parte­nar­i­ats avec des fin­techs, dont les dif­férents mod­èles sont encore à tester. 

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