Trois défis majeurs pour les banques

Les banques ont per­du le mono­pole des ser­vices de paie­ment. Pour gar­der la confiance de leurs clients, elles doivent se repo­si­tion­ner dans la chaîne de valeur, assu­rer la sécu­ri­té dans le res­pect de la régle­men­ta­tion, mais aus­si conti­nuer à inno­ver et à pré­ser­ver la ren­ta­bi­li­té de leur busi­ness model. 

La phase de paie­ment est essen­tielle dans le dénoue­ment de toute tran­sac­tion com­mer­ciale. Pour les nou­veaux acteurs du monde numé­rique, elles sont stra­té­giques. Les banques sont expo­sées au risque de dés­in­ter­mé­dia­tion dans un mar­ché où fleu­rissent de nou­velles offres de paiement. 

La Direc­tive euro­péenne sur les ser­vices de paie­ment de 2007 a mis fin au mono­pole des banques et per­mis l’essor des nou­veaux acteurs. 

À plu­sieurs reprises (DME1&2, DSP1&2), les régu­la­teurs sont inter­ve­nus pour cla­ri­fier les règles de concur­rence et de res­pon­sa­bi­li­té. Dans ce pay­sage, la banque doit rele­ver trois défis majeurs. 

SE POSITIONNER DANS LA CHAÎNE DE VALEUR

L’adossement du moyen de paie­ment au compte de dépôt est mena­cé. Or, il maté­ria­lise et qua­li­fie le degré de la rela­tion ban­caire au quo­ti­dien, et apporte la connais­sance client. Si elle béné­fi­cie de la confiance de ses clients, la banque doit cepen­dant revoir son positionnement. 

Ses concur­rents ne sont plus seule­ment des banques mais des indus­triels, pro­ces­seurs, éta­blis­se­ments de paie­ment et de mon­naie élec­tro­nique, socié­tés tech­no­lo­giques… De grandes marques pro­posent de nou­veaux ser­vices et par­cours clients, incor­po­rant le paiement. 

“ L’adossement du moyen de paiement au compte de dépôt est menacé ”

Dans la chasse aux don­nées clients, le paie­ment est un fac­teur clé pour appré­hen­der les don­nées rela­tives au contexte de l’achat. Mais la mul­ti­pli­ci­té des offres frag­mente les modes opé­ra­toires. Le consom­ma­teur s’y perd et craint de l’insécurité.

Pour pré­ser­ver ses atouts, la banque doit donc pro­po­ser des par­cours de paie­ment fluides sur tous canaux, ne pas tran­si­ger avec la sécu­ri­té et élar­gir son champ d’action : remon­ter la chaîne de valeur du par­cours d’achat, pro­po­ser de l’agrégation de comptes, de l’initiation de paiement… 

Cela passe par des par­te­na­riats ban­caires pour l’interopérabilité et l’universalité, par des par­te­na­riats avec le com­merce pour l’intégration dans le par­cours d’achat, et enfin des par­te­na­riats tech­no­lo­giques pour l’efficacité.

En effet, la force de la banque réside dans sa capa­ci­té à gérer de façon indus­trielle la rela­tion avec la clien­tèle (conquête, ges­tion quo­ti­dienne…). Les par­te­na­riats tech­no­lo­giques lui per­mettent de dis­po­ser rapi­de­ment des res­sources qu’elle ne maî­trise pas encore. C’est tout l’enjeu des pro­grammes fin­techs mis en place par les banques. 

RESPECTER LES EXIGENCES RÉGLEMENTAIRES ET DE CONFORMITÉ

En vue d’unifier le mar­ché euro­péen, les régle­men­ta­tions sur les moyens de paie­ment ont por­té sur plu­sieurs points : l’ouverture à de nou­veaux entrants, la dis­pa­ri­tion ou la baisse des com­mis­sions inter­ban­caires, la confor­mi­té (lutte contre le blan­chi­ment et le finan­ce­ment du ter­ro­risme), la sécu­ri­té et l’authentification ren­for­cée des acteurs, la stan­dar­di­sa­tion tech­nique et la créa­tion des nou­veaux ins­tru­ments de paie­ment que sont le vire­ment euro­péen (SCT), le pré­lè­ve­ment euro­péen (SDD) et le paie­ment ins­tan­ta­né (Ins­tant Payment). 

“ La multiplication des réglementations dilue les responsabilités des acteurs ”

La mul­ti­pli­ca­tion des régle­men­ta­tions (domes­tiques, euro­péennes, inter­na­tio­nales dans le domaine des cartes) dilue les res­pon­sa­bi­li­tés des acteurs. En défi­ni­tive, le client final ne retien­dra que celle de sa banque. 

Le res­pect des règles est un vrai défi pour une banque inter­na­tio­nale face à un mar­ché euro­péen frag­men­té et aux pra­tiques « locales ». 

Et il est para­doxal de consta­ter que nombre de nou­veaux acteurs s’appuient, pour s’affranchir des exi­gences de confor­mi­té, sur les for­ma­li­tés accom­plies par les banques pour iden­ti­fier leur client (KYC : Know Your Cus­to­mer) lors de l’émission d’une carte et l’ouverture d’un compte bancaire. 

L’utilisation des don­nées per­son­nelles col­lec­tées lors du paie­ment est éga­le­ment appré­hen­dée dif­fé­rem­ment par ces acteurs. Pour conso­li­der sa légi­ti­mi­té, la banque ne doit pas tran­si­ger sur les contrôles de confor­mi­té, doit garan­tir la pro­tec­tion des don­nées per­son­nelles des clients ain­si que le haut niveau de sécu­ri­té de ces données. 

PRÉSERVER LA RENTABILITÉ DU BUSINESS MODEL

La régle­men­ta­tion a pro­fon­dé­ment réduit les reve­nus des banques, en par­ti­cu­lier en inter­di­sant les com­mis­sions inter­ban­caires sur les vire­ments et les pré­lè­ve­ments, et en rédui­sant les com­mis­sions sur les cartes. 

Des par­te­na­riats avec des fin­techs pour­raient aider les banques à s’adapter au contexte d’accélération de l’innovation dans le monde des paie­ments. © SOMPONG_TOM / FOTOLIA.COM

Elles doivent cepen­dant conti­nuer d’investir pour inté­grer les évo­lu­tions régle­men­taires et sécu­ri­taires, accom­pa­gner la trans­for­ma­tion des usages des clients et main­te­nir les sys­tèmes infor­ma­tiques à l’état de l’art (volumes, temps réels, résilience). 

Dans un envi­ron­ne­ment où la concur­rence est rude, où la tari­fi­ca­tion client doit se jus­ti­fier par la valeur ajou­tée et où l’économie repose sur des volumes impor­tants asso­ciés à un risque faible, la banque doit faire preuve de prag­ma­tisme économique. 

Cela com­mence par l’adoption rapide des stan­dards, la recherche de mutua­li­sa­tion au tra­vers de par­te­na­riats, un plan mar­ke­ting clair et l’adoption de méthodes agiles faci­li­tant le test and learn.

CONTINUER À INNOVER

Dans un contexte d’accélération de l’innovation dans le monde des paie­ments, les banques ont des atouts indé­niables : confiance des consom­ma­teurs et force de frappe industrielle. 

Elles doivent cepen­dant résoudre l’équation d’une expé­rience client opti­mi­sée et d’une stricte appli­ca­tion des exi­gences régle­men­taires et de conformité. 

La solu­tion peut être appor­tée par des par­te­na­riats avec des fin­techs, dont les dif­fé­rents modèles sont encore à tester. 

---

Articles similaires :

Un bou­le­ver­se­ment por­té par l’innovation et les nou­velles réglementations Les enjeux indus­triels des paie­ments de grande consommation Un monde en ébul­li­tion, pas en révolution Une révo­lu­tion qui doit pro­fi­ter au déve­lop­pe­ment économique N’ayons pas peur du changement