Les enjeux industriels des paiements de grande consommation

L’industrie du paie­ment de grande consom­ma­tion est en pleine expan­sion, notam­ment du fait de la révo­lu­tion numé­rique. Elle doit dis­po­ser de moyens sûrs et faciles d’emploi, fonc­tion­ner de façon éco­no­mique et per­mettre la réa­li­sa­tion d’ex­ter­na­li­tés posi­tives. Dans ce contexte mon­dial l’Eu­rope a per­du une pre­mière occa­sion en renon­çant à créer son propre sys­tème de paiement.

Juillet 2015 : Pay­Pal est intro­duit en Bourse pour une valeur de près de 50 mil­liards de dol­lars. Cette annonce est rapi­de­ment sui­vie par celle du rachat de Visa Europe aux banques euro­péennes par Visa Inc. pour plus de 20 milliards. 

La même année, les capi­taux-ris­queurs ont inves­ti 25 mil­liards, tou­jours en dol­lars, dans les socié­tés dites de fin­techs – majo­ri­tai­re­ment des socié­tés spé­cia­li­sées dans les paiements. 

Et 2015 s’est ter­mi­née par l’application par la Com­mis­sion euro­péenne d’une régle­men­ta­tion des prix des tran­sac­tions par carte ban­caire qui a fait perdre plus de 7 mil­liards d’euros de chiffre d’affaires annuel aux banques de la zone. 

QUE SE PASSE-T-IL DANS LE MONDE DES PAIEMENTS ?

Si autant d’acteurs sont dis­po­sés à y inves­tir de telles sommes, c’est que les enjeux de cette indus­trie assez secrète et lar­ge­ment igno­rée du grand public ont pris une dimen­sion nouvelle. 

“ Les moyens de paiement électronique ignorent la stagnation de l’économie ”

Le contexte géné­ral qui explique en grande par­tie cette effer­ves­cence autour du déve­lop­pe­ment des paie­ments élec­tro­niques est assez simple, si nous en res­tons aux grandes lignes. 

Les volumes tout d’abord : avec une crois­sance mon­diale annuelle, en accé­lé­ra­tion de 10 %, les moyens de paie­ment élec­tro­nique ignorent la stag­na­tion de l’économie.

Le conte­nu ensuite : avec la trans­for­ma­tion numé­rique de la socié­té, nous sommes dans une phase de réin­ven­tion des manières de payer. 

L’harmonisation régle­men­taire du mar­ché euro­péen enfin, qui, pro­gres­si­ve­ment, réduit les bar­rières entre les pays et impose davan­tage d’ouverture aux sys­tèmes en place, per­met­tant de nou­veaux effets d’échelle.

Dans ce contexte, la ten­ta­tion est grande pour un nou­vel entrant de pen­ser avoir trou­vé un moyen de cap­tu­rer quelques mil­lièmes des billiards d’euros de paie­ments annuels en Europe (2 600 mil­liards d’euros pour les seuls paie­ments par carte en 2015). 

Pour­tant, les échecs récents des grands de l’Internet dans ce sec­teur montrent que les intui­tions ful­gu­rantes ou un savoir-faire mar­ke­ting éta­bli ne suf­fisent pas à garan­tir le suc­cès dans ce sec­teur bien par­ti­cu­lier. Loin des effets d’annonce, les indus­triels du sec­teur, quelle que soit leur place dans la chaîne de valeur, doivent fon­da­men­ta­le­ment pen­ser leurs enjeux en termes de réponses aux besoins des « clients finaux » du paiement. 

Ces « clients finaux » sont les « payeurs », à savoir cha­cun d’entre nous, et les « payés », à savoir prin­ci­pa­le­ment les commerçants. 

DES MOYENS DE PAIEMENT SIMPLES ET SÛRS

Le pre­mier enjeu est de four­nir des moyens de paie­ment qui soient simples d’usage, sûrs, et lar­ge­ment dis­po­nibles. Si le pro­blème est facile à poser, il est de plus en plus dif­fi­cile, et donc pas­sion­nant, à résoudre. 

Dis­po­ser de moyens de paie­ment sûrs, lar­ge­ment accep­tés, faciles à uti­li­ser, et qui soient cohé­rents avec l’expérience d’achat de notre ère numé­rique. © VIVIDZ FOTO / FOTOLIA.COM

Pour les « payeurs », il s’agit de dis­po­ser de moyens de paie­ment sûrs, lar­ge­ment accep­tés, faciles à uti­li­ser, et qui soient cohé­rents avec l’expérience d’achat de notre ère numérique. 

Pour les com­mer­çants, de façon symé­trique, le défi est de s’adapter à la diver­si­té des sup­ports et des moyens de paie­ment tout en les inté­grant de façon fluide dans l ’acte d’achat. Il leur faut aus­si pou­voir gérer leurs flux de tré­so­re­rie de façon conso­li­dée, à tra­vers leurs canaux de dis­tri­bu­tion et leurs géographies. 

Très concrè­te­ment, répondre à ces défis impose de maî­tri­ser, entre autres, plu­sieurs tech­no­lo­gies et savoir-faire : 

• les tech­no­lo­gies de sécu­ri­té et donc de cryptographie ; 
• les tech­no­lo­gies mobiles de tous les fabri­cants du mar­ché pour une expé­rience sans rupture ; 
• la maî­trise d’une accu­mu­la­tion de connexions aux innom­brables pro­to­coles tech­niques locaux, aux divers sché­mas de paie­ment, aux banques locales et glo­bales – tout cela dûment cer­ti­fié par un éco­sys­tème de contrôle lui-même foisonnant ; 
• la maî­trise de l’informatique temps réel à grande échelle et des pro­ces­sus finan­ciers régulés ; 
• la connais­sance des métiers du com­merce et des back-offices ban­caires pour assu­rer une inté­gra­tion effi­ciente, sans coutures. 

Et comme ces sujets sont tous en ébul­li­tion, il faut main­te­nir une veille constante à l’échelle mon­diale sur les inno­va­tions, aus­si bien en termes de tech­no­lo­gie que d’usage.

DES SOLUTIONS ÉCONOMIQUEMENT PERFORMANTES

Le deuxième grand enjeu de l’industrie des paie­ments est de four­nir à l’ensemble des acteurs, et à la socié­té en géné­ral, des solu­tions les plus éco­no­miques possibles. 

Assu­rer l’efficacité du trai­te­ment des paie­ments, alors que la diver­si­té des paie­ments explose et que les solu­tions gagnantes ne sont pas connues, est un for­mi­dable défi qui exige la mise en œuvre de toutes les métho­do­lo­gies modernes d’optimisation.

L’usage de la carte de paie­ment comme titre de trans­port, comme c’est déjà le cas à Londres, pour­rait être pro­mu. © E. TSCHAEN/REA

Il faut conce­voir ces pla­te­formes et back-offices de façon modu­laire, avec des inter­faces aus­si ouvertes que pos­sible. Il faut appli­quer une pres­sion per­ma­nente sur la pro­duc­ti­vi­té, notam­ment via la revue des pro­ces­sus selon les métho­do­lo­gies lean. Mais il faut sur­tout accu­mu­ler des volumes, car c’est un métier à coûts fixes, où la concur­rence se joue de plus en plus à l’échelle du continent. 

Cette course aux volumes passe par un solide réseau com­mer­cial euro­péen, autant pour gagner de nou­veaux contrats que pour pro­cé­der à des acqui­si­tions de pro­ces­seurs locaux et de leurs propres volumes. 

Dans ce mar­ché qui devient véri­ta­ble­ment euro­péen, les banques fran­çaises sont face à un redou­table défi. Leurs sys­tèmes de paie­ment et leurs back-offices sont vieillis­sants et doivent faire face aux bou­le­ver­se­ments cités pré­cé­dem­ment. Il est natu­rel que la maî­trise de la défi­ni­tion des pro­duits et de la rela­tion client, avec sa trans­for­ma­tion numé­rique, soit au cœur de la stra­té­gie des banques. 

La ques­tion de la trans­for­ma­tion indus­trielle des usines de pro­ces­sing se pose néan­moins dif­fé­rem­ment. Les banques ont aujourd’hui l’occasion de céder ces usines dans des condi­tions finan­cières immé­dia­te­ment rému­né­ra­trices pour leur valo­ri­sa­tion, et de béné­fi­cier d’effets d’échelle accrus, tout en confiant la mutua­li­sa­tion de leurs res­sources spé­cia­li­sées à des acteurs qui ont la dyna­mique pour opé­rer cette transformation. 

Ce mou­ve­ment est ancien au Royaume-Uni, et s’est ensuite déve­lop­pé en Espagne, en Scan­di­na­vie, et plus récem­ment en Europe de l’Est et en Ita­lie. Il est pro­bable qu’il se déve­loppe main­te­nant dans l’Hexagone.

LES NOUVEAUX MOYENS DE PAIEMENT GÉNÈRENT DES EXTERNALITÉS

Le troi­sième grand enjeu pour les indus­triels du sec­teur est de per­mettre la réa­li­sa­tion des exter­na­li­tés posi­tives des nou­veaux paie­ments. Si la mon­naie phy­sique a de nom­breux impacts néga­tifs (vols et vio­lence, blan­chi­ment, voire… hygiène !), le paie­ment élec­tro­nique recèle un for­mi­dable poten­tiel de géné­ra­tion de valeur. La plus évi­dente est qu’il véhi­cule une infor­ma­tion riche en temps réel. 

” Les intuitions fulgurantes ou un savoir-faire marketing établi ne suffisent pas à garantir le succès ”

S’il est cer­tain que tout le monde ne sou­haite pas par­ta­ger ses don­nées, beau­coup le font déjà et veulent en béné­fi­cier éco­no­mi­que­ment. Les entre­prises euro­péennes en géné­ral, qu’il s’agisse des banques ou des com­mer­çants, pra­tiquent, hélas, encore une très forte auto­cen­sure dans ce domaine, là où tout un cha­cun peut consta­ter chaque jour sur son mobile que d’autres ne s’appliquent pas ces contraintes et s’appuient lar­ge­ment sur les accords don­nés au moment de télé­char­ger une app. 

Une autre res­pon­sa­bi­li­té des indus­triels du paie­ment est de pro­mou­voir acti­ve­ment des idées autour des nou­veaux busi­ness models que per­met l’extraordinaire vita­li­té de ce sec­teur. Un exemple typique est de per­mettre l’usage de la carte de paie­ment direc­te­ment comme titre de trans­port, comme c’est déjà le cas à Londres et en Scandinavie. 

La concep­tion de nou­velles expé­riences d’achat en inté­grant très pro­fon­dé­ment les solu­tions de mobile-com­merce et les sys­tèmes de paie­ment est par­ti­cu­liè­re­ment féconde : com­man­der sa chambre d’hôtel et récu­pé­rer sa clé en ligne, inclure dans son por­te­feuille vir­tuel une liste de biens encom­brants que l’on veut récu­pé­rer en caisse en sor­tie de maga­sin, déclen­cher auto­ma­ti­que­ment le paie­ment de son tra­jet par la géo­lo­ca­li­sa­tion de son pas­sage dans un véhi­cule de loca­tion sont autant d’exemples de ces nou­veaux busi­ness models qui nous sim­pli­fient la vie et per­mettent aux entre­prises de fidé­li­ser leurs clients. 

Offrir un accès le plus large pos­sible aux nou­velles façons de payer, assu­rer un trai­te­ment au plus bas coût et per­mettre le déve­lop­pe­ment de nou­velles créa­tions de valeurs sont donc les trois prin­ci­paux grands enjeux pour les indus­triels du secteur. 

Le sys­tème de vire­ment euro­péen (dit SEPA) n’a pas eu le suc­cès escomp­té comme moyen de paie­ment de grande consom­ma­tion. © DAVID HIRJAK / FOTOLIA.COM

AU-DELÀ DES ENJEUX INDUSTRIELS

Mais, outre ces ques­tions qui leur sont propres, ceux-ci sont concer­nés et sont acteurs de pro­blé­ma­tiques plus géné­rales de poli­tique publique. La situa­tion euro­péenne actuelle est carac­té­ri­sée par de lourdes ques­tions de gouvernance. 

Les banques euro­péennes ont ven­du Visa Europe à l’américain Visa Inc. Quand un citoyen euro­péen paye dans un autre pays euro­péen que le sien, lorsqu’il fait des achats sur Inter­net, cela repose qua­si exclu­si­ve­ment sur une infra­struc­ture non européenne. 

“ La course aux volumes passe par un solide réseau commercial européen ”

Dans le même temps, les Chi­nois, les Indiens et les Russes ont lan­cé et impo­sé chez eux leurs propres sys­tèmes de paie­ment et cherchent main­te­nant à les expor­ter, tout comme l’avaient fait les Japo­nais avant eux avec JCB. En Europe, par­tout où une grande pla­te­forme natio­nale pré­exis­tait, elle se trouve désor­mais confron­tée à une ques­tion de taille critique. 

Sans pro­jet de conver­gence, il y a fort à parier que l’Europe sorte de cette période sans solu­tion propre, et voie ses paie­ments gérés par d’autres plaques géo­gra­phiques qui pour­ront fixer leurs tarifs et leurs règles du jeu sur ce qui peut se faire ou non, et par qui, avec leurs systèmes. 

Cela pose évi­dem­ment des ques­tions de sou­ve­rai­ne­té à l’échelle du conti­nent quand nous voyons à quel point nos éco­no­mies sont dépen­dantes de ces flux quotidiens. 

Plu­tôt que de s’en déses­pé­rer, il appar­tient à cha­cun des déci­deurs qui sont impli­qués dans ces évo­lu­tions, et ils sont quelques-uns à lire cette revue, de prendre des ini­tia­tives pour per­mettre aux acteurs en place de col­la­bo­rer pour créer de réelles alter­na­tives en tra­vaillant pour que la Com­mis­sion ne s’oppose pas à ces rap­pro­che­ments intraeuropéens. 

“ Il y a un risque bien réel que l’Europe sorte de cette période sans solution propre ”

L’Europe géo­gra­phique a su créer des cham­pions de taille mon­diale dans le domaine des paie­ments, et en par­ti­cu­lier en France, dans le domaine de la sécu­ri­té des paie­ments. C’est une filière indus­trielle qui, selon une étude récente, emploie près de 100 000 per­sonnes en France, avec des cham­pions natio­naux comme Eden­red, Gemal­to, Inge­ni­co ou Worldline. 

S’il fal­lait rete­nir fina­le­ment et en syn­thèse un enjeu majeur, ce serait de mon point de vue celui de réus­sir à conso­li­der cette acti­vi­té et ces emplois tout en assu­rant la sou­ve­rai­ne­té de nos choix éco­no­miques. Ce serait le sens d’une véri­table poli­tique éco­no­mique natio­nale et européenne. 

C’est d’autant plus enthou­sias­mant que c’est aujourd’hui à notre por­tée si nous réus­sis­sons à mener ensemble, entre indus­triels, ins­ti­tu­tions finan­cières et auto­ri­tés, les bons choix collectifs.

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