Les enjeux industriels des paiements de grande consommation

L’industrie du paiement de grande con­som­ma­tion est en pleine expan­sion, notam­ment du fait de la révo­lu­tion numérique. Elle doit dis­pos­er de moyens sûrs et faciles d’emploi, fonc­tion­ner de façon économique et per­me­t­tre la réal­i­sa­tion d’ex­ter­nal­ités pos­i­tives. Dans ce con­texte mon­di­al l’Eu­rope a per­du une pre­mière occa­sion en renonçant à créer son pro­pre sys­tème de paiement.

Juil­let 2015 : Pay­Pal est intro­duit en Bourse pour une valeur de près de 50 mil­liards de dol­lars. Cette annonce est rapi­de­ment suiv­ie par celle du rachat de Visa Europe aux ban­ques européennes par Visa Inc. pour plus de 20 milliards. 

La même année, les cap­i­taux-risqueurs ont investi 25 mil­liards, tou­jours en dol­lars, dans les sociétés dites de fin­techs – majori­taire­ment des sociétés spé­cial­isées dans les paiements. 

Et 2015 s’est ter­minée par l’application par la Com­mis­sion européenne d’une régle­men­ta­tion des prix des trans­ac­tions par carte ban­caire qui a fait per­dre plus de 7 mil­liards d’euros de chiffre d’affaires annuel aux ban­ques de la zone. 

QUE SE PASSE-T-IL DANS LE MONDE DES PAIEMENTS ?

Si autant d’acteurs sont dis­posés à y inve­stir de telles sommes, c’est que les enjeux de cette indus­trie assez secrète et large­ment ignorée du grand pub­lic ont pris une dimen­sion nouvelle. 

“ Les moyens de paiement électronique ignorent la stagnation de l’économie ”

Le con­texte général qui explique en grande par­tie cette effer­ves­cence autour du développe­ment des paiements élec­tron­iques est assez sim­ple, si nous en restons aux grandes lignes. 

Les vol­umes tout d’abord : avec une crois­sance mon­di­ale annuelle, en accéléra­tion de 10 %, les moyens de paiement élec­tron­ique ignorent la stag­na­tion de l’économie.

Le con­tenu ensuite : avec la trans­for­ma­tion numérique de la société, nous sommes dans une phase de réin­ven­tion des manières de payer. 

L’harmonisation régle­men­taire du marché européen enfin, qui, pro­gres­sive­ment, réduit les bar­rières entre les pays et impose davan­tage d’ouverture aux sys­tèmes en place, per­me­t­tant de nou­veaux effets d’échelle.

Dans ce con­texte, la ten­ta­tion est grande pour un nou­v­el entrant de penser avoir trou­vé un moyen de cap­tur­er quelques mil­lièmes des bil­liards d’euros de paiements annuels en Europe (2 600 mil­liards d’euros pour les seuls paiements par carte en 2015). 

Pour­tant, les échecs récents des grands de l’Internet dans ce secteur mon­trent que les intu­itions ful­gu­rantes ou un savoir-faire mar­ket­ing établi ne suff­isent pas à garan­tir le suc­cès dans ce secteur bien par­ti­c­uli­er. Loin des effets d’annonce, les indus­triels du secteur, quelle que soit leur place dans la chaîne de valeur, doivent fon­da­men­tale­ment penser leurs enjeux en ter­mes de répons­es aux besoins des « clients fin­aux » du paiement. 

Ces « clients fin­aux » sont les « payeurs », à savoir cha­cun d’entre nous, et les « payés », à savoir prin­ci­pale­ment les commerçants. 

DES MOYENS DE PAIEMENT SIMPLES ET SÛRS

Le pre­mier enjeu est de fournir des moyens de paiement qui soient sim­ples d’usage, sûrs, et large­ment disponibles. Si le prob­lème est facile à pos­er, il est de plus en plus dif­fi­cile, et donc pas­sion­nant, à résoudre. 

Dis­pos­er de moyens de paiement sûrs, large­ment accep­tés, faciles à utilis­er, et qui soient cohérents avec l’expérience d’achat de notre ère numérique. © VIVIDZ FOTO / FOTOLIA.COM

Pour les « payeurs », il s’agit de dis­pos­er de moyens de paiement sûrs, large­ment accep­tés, faciles à utilis­er, et qui soient cohérents avec l’expérience d’achat de notre ère numérique. 

Pour les com­merçants, de façon symétrique, le défi est de s’adapter à la diver­sité des sup­ports et des moyens de paiement tout en les inté­grant de façon flu­ide dans l ’acte d’achat. Il leur faut aus­si pou­voir gér­er leurs flux de tré­sorerie de façon con­solidée, à tra­vers leurs canaux de dis­tri­b­u­tion et leurs géographies. 

Très con­crète­ment, répon­dre à ces défis impose de maîtris­er, entre autres, plusieurs tech­nolo­gies et savoir-faire : 

• les tech­nolo­gies de sécu­rité et donc de cryptographie ; 
• les tech­nolo­gies mobiles de tous les fab­ri­cants du marché pour une expéri­ence sans rupture ; 
• la maîtrise d’une accu­mu­la­tion de con­nex­ions aux innom­brables pro­to­coles tech­niques locaux, aux divers sché­mas de paiement, aux ban­ques locales et glob­ales – tout cela dûment cer­ti­fié par un écosys­tème de con­trôle lui-même foisonnant ; 
• la maîtrise de l’informatique temps réel à grande échelle et des proces­sus financiers régulés ; 
• la con­nais­sance des métiers du com­merce et des back-offices ban­caires pour assur­er une inté­gra­tion effi­ciente, sans coutures. 

Et comme ces sujets sont tous en ébul­li­tion, il faut main­tenir une veille con­stante à l’échelle mon­di­ale sur les inno­va­tions, aus­si bien en ter­mes de tech­nolo­gie que d’usage.

DES SOLUTIONS ÉCONOMIQUEMENT PERFORMANTES

Le deux­ième grand enjeu de l’industrie des paiements est de fournir à l’ensemble des acteurs, et à la société en général, des solu­tions les plus économiques possibles. 

Assur­er l’efficacité du traite­ment des paiements, alors que la diver­sité des paiements explose et que les solu­tions gag­nantes ne sont pas con­nues, est un for­mi­da­ble défi qui exige la mise en œuvre de toutes les méthodolo­gies mod­ernes d’optimisation.

L’usage de la carte de paiement comme titre de trans­port, comme c’est déjà le cas à Lon­dres, pour­rait être pro­mu. © E. TSCHAEN/REA

Il faut con­cevoir ces plate­formes et back-offices de façon mod­u­laire, avec des inter­faces aus­si ouvertes que pos­si­ble. Il faut appli­quer une pres­sion per­ma­nente sur la pro­duc­tiv­ité, notam­ment via la revue des proces­sus selon les méthodolo­gies lean. Mais il faut surtout accu­muler des vol­umes, car c’est un méti­er à coûts fix­es, où la con­cur­rence se joue de plus en plus à l’échelle du continent. 

Cette course aux vol­umes passe par un solide réseau com­mer­cial européen, autant pour gag­n­er de nou­veaux con­trats que pour procéder à des acqui­si­tions de processeurs locaux et de leurs pro­pres volumes. 

Dans ce marché qui devient véri­ta­ble­ment européen, les ban­ques français­es sont face à un red­outable défi. Leurs sys­tèmes de paiement et leurs back-offices sont vieil­lis­sants et doivent faire face aux boule­verse­ments cités précédem­ment. Il est naturel que la maîtrise de la déf­i­ni­tion des pro­duits et de la rela­tion client, avec sa trans­for­ma­tion numérique, soit au cœur de la stratégie des banques. 

La ques­tion de la trans­for­ma­tion indus­trielle des usines de pro­cess­ing se pose néan­moins dif­férem­ment. Les ban­ques ont aujourd’hui l’occasion de céder ces usines dans des con­di­tions finan­cières immé­di­ate­ment rémunéra­tri­ces pour leur val­ori­sa­tion, et de béné­fici­er d’effets d’échelle accrus, tout en con­fi­ant la mutu­al­i­sa­tion de leurs ressources spé­cial­isées à des acteurs qui ont la dynamique pour opér­er cette transformation. 

Ce mou­ve­ment est ancien au Roy­aume-Uni, et s’est ensuite dévelop­pé en Espagne, en Scan­di­navie, et plus récem­ment en Europe de l’Est et en Ital­ie. Il est prob­a­ble qu’il se développe main­tenant dans l’Hexagone.

LES NOUVEAUX MOYENS DE PAIEMENT GÉNÈRENT DES EXTERNALITÉS

Le troisième grand enjeu pour les indus­triels du secteur est de per­me­t­tre la réal­i­sa­tion des exter­nal­ités pos­i­tives des nou­veaux paiements. Si la mon­naie physique a de nom­breux impacts négat­ifs (vols et vio­lence, blanchi­ment, voire… hygiène !), le paiement élec­tron­ique recèle un for­mi­da­ble poten­tiel de généra­tion de valeur. La plus évi­dente est qu’il véhicule une infor­ma­tion riche en temps réel. 

” Les intuitions fulgurantes ou un savoir-faire marketing établi ne suffisent pas à garantir le succès ”

S’il est cer­tain que tout le monde ne souhaite pas partager ses don­nées, beau­coup le font déjà et veu­lent en béné­fici­er économique­ment. Les entre­pris­es européennes en général, qu’il s’agisse des ban­ques ou des com­merçants, pra­tiquent, hélas, encore une très forte auto­cen­sure dans ce domaine, là où tout un cha­cun peut con­stater chaque jour sur son mobile que d’autres ne s’appliquent pas ces con­traintes et s’appuient large­ment sur les accords don­nés au moment de télécharg­er une app. 

Une autre respon­s­abil­ité des indus­triels du paiement est de pro­mou­voir active­ment des idées autour des nou­veaux busi­ness mod­els que per­met l’extraordinaire vital­ité de ce secteur. Un exem­ple typ­ique est de per­me­t­tre l’usage de la carte de paiement directe­ment comme titre de trans­port, comme c’est déjà le cas à Lon­dres et en Scandinavie. 

La con­cep­tion de nou­velles expéri­ences d’achat en inté­grant très pro­fondé­ment les solu­tions de mobile-com­merce et les sys­tèmes de paiement est par­ti­c­ulière­ment féconde : com­man­der sa cham­bre d’hôtel et récupér­er sa clé en ligne, inclure dans son porte­feuille virtuel une liste de biens encom­brants que l’on veut récupér­er en caisse en sor­tie de mag­a­sin, déclencher automa­tique­ment le paiement de son tra­jet par la géolo­cal­i­sa­tion de son pas­sage dans un véhicule de loca­tion sont autant d’exemples de ces nou­veaux busi­ness mod­els qui nous sim­pli­fient la vie et per­me­t­tent aux entre­pris­es de fidélis­er leurs clients. 

Offrir un accès le plus large pos­si­ble aux nou­velles façons de pay­er, assur­er un traite­ment au plus bas coût et per­me­t­tre le développe­ment de nou­velles créa­tions de valeurs sont donc les trois prin­ci­paux grands enjeux pour les indus­triels du secteur. 

Le sys­tème de vire­ment européen (dit SEPA) n’a pas eu le suc­cès escomp­té comme moyen de paiement de grande con­som­ma­tion. © DAVID HIRJAK / FOTOLIA.COM

AU-DELÀ DES ENJEUX INDUSTRIELS

Mais, out­re ces ques­tions qui leur sont pro­pres, ceux-ci sont con­cernés et sont acteurs de prob­lé­ma­tiques plus générales de poli­tique publique. La sit­u­a­tion européenne actuelle est car­ac­térisée par de lour­des ques­tions de gouvernance. 

Les ban­ques européennes ont ven­du Visa Europe à l’américain Visa Inc. Quand un citoyen européen paye dans un autre pays européen que le sien, lorsqu’il fait des achats sur Inter­net, cela repose qua­si exclu­sive­ment sur une infra­struc­ture non européenne. 

“ La course aux volumes passe par un solide réseau commercial européen ”

Dans le même temps, les Chi­nois, les Indi­ens et les Russ­es ont lancé et imposé chez eux leurs pro­pres sys­tèmes de paiement et cherchent main­tenant à les exporter, tout comme l’avaient fait les Japon­ais avant eux avec JCB. En Europe, partout où une grande plate­forme nationale préex­is­tait, elle se trou­ve désor­mais con­fron­tée à une ques­tion de taille critique. 

Sans pro­jet de con­ver­gence, il y a fort à pari­er que l’Europe sorte de cette péri­ode sans solu­tion pro­pre, et voie ses paiements gérés par d’autres plaques géo­graphiques qui pour­ront fix­er leurs tar­ifs et leurs règles du jeu sur ce qui peut se faire ou non, et par qui, avec leurs systèmes. 

Cela pose évidem­ment des ques­tions de sou­veraineté à l’échelle du con­ti­nent quand nous voyons à quel point nos économies sont dépen­dantes de ces flux quotidiens. 

Plutôt que de s’en dés­espér­er, il appar­tient à cha­cun des décideurs qui sont impliqués dans ces évo­lu­tions, et ils sont quelques-uns à lire cette revue, de pren­dre des ini­tia­tives pour per­me­t­tre aux acteurs en place de col­la­bor­er pour créer de réelles alter­na­tives en tra­vail­lant pour que la Com­mis­sion ne s’oppose pas à ces rap­proche­ments intraeuropéens. 

“ Il y a un risque bien réel que l’Europe sorte de cette période sans solution propre ”

L’Europe géo­graphique a su créer des cham­pi­ons de taille mon­di­ale dans le domaine des paiements, et en par­ti­c­uli­er en France, dans le domaine de la sécu­rité des paiements. C’est une fil­ière indus­trielle qui, selon une étude récente, emploie près de 100 000 per­son­nes en France, avec des cham­pi­ons nationaux comme Edenred, Gemal­to, Ingeni­co ou Worldline. 

S’il fal­lait retenir finale­ment et en syn­thèse un enjeu majeur, ce serait de mon point de vue celui de réus­sir à con­solid­er cette activ­ité et ces emplois tout en assur­ant la sou­veraineté de nos choix économiques. Ce serait le sens d’une véri­ta­ble poli­tique économique nationale et européenne. 

C’est d’autant plus ent­hou­si­as­mant que c’est aujourd’hui à notre portée si nous réus­sis­sons à men­er ensem­ble, entre indus­triels, insti­tu­tions finan­cières et autorités, les bons choix collectifs.

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