Équipementiers et constructeurs : un partenariat en mutation

Les équipemen­tiers con­tin­u­ent d’ac­centuer leur rôle dans la con­cep­tion des véhicules. En mutu­al­isant entre con­struc­teurs l’expertise sur des com­posants pré­cis, ils ont créé des cen­tres de com­pé­tences uniques et opérent sur un marché mon­di­al. Ils vont aug­menter leur part du finance­ment du développe­ment de nou­veaux véhicules, ce qui pour­rait accélér­er leur con­sol­i­da­tion en un nom­bre restreint d’acteurs globaux. 

Les équipemen­tiers jouent un rôle prépondérant dans l’industrie auto­mo­bile. Selon l’Association européenne des équipemen­tiers auto­mo­biles, ils appor­tent en moyenne 78 % de la valeur ajoutée en pro­duc­tion et même 100 % pour cer­tains véhicules, comme la Peu­geot RCZ ou la BMW X3, qui sont entière­ment conçus ou assem­blés par des équipementiers. 

UN ÉCART DE PERFORMANCE

“ L’investissement en
R & D est porté de façon croissante par les équipementiers ”

En décem­bre 2014, le cab­i­net de con­seil Roland Berg­er a con­staté, pour la pre­mière fois, un écart de per­for­mance entre les con­struc­teurs et leurs équipementiers. 

Cet écart est con­staté a for­tiori en com­para­nt les per­for­mances des prin­ci­paux équipemen­tiers français (Miche­lin, Fau­re­cia, Valeo et Plas­tic Omni­um) aux con­struc­teurs français (Renault, sans la par­tie Nis­san de l’Alliance, et le groupe PSA Les Constructeurs). 

UNE ÉVOLUTION DES RÔLES

Cet écart de per­for­mance n’est pas le résul­tat d’une baisse de l’intensité con­cur­ren­tielle mais plutôt la tra­duc­tion d’une évo­lu­tion du rôle des équipemen­tiers et de la nature du parte­nar­i­at avec les constructeurs. 

Sys­tème de park­ing automa­tique dévelop­pé par Valeo.

En par­ti­c­uli­er, l’achat des com­posants est désor­mais réal­isé au niveau de plate­formes mon­di­ales afin de béné­fici­er pleine­ment des économies d’échelle. Par exem­ple, Fau­re­cia four­nit une arma­ture de sièges unique à l’Alliance Renault- Nis­san partout dans le monde pour tous les véhicules des seg­ments C et D. 

Cette mon­di­al­i­sa­tion des achats a accéléré la glob­al­i­sa­tion des équipemen­tiers et a ren­for­cé leur compétitivité. 

L’investissement en recherche et développe­ment est porté de façon crois­sante par les équipemen­tiers. Les dépens­es de R & D des équipemen­tiers ont aug­men­té de plus de 30 % pour la péri­ode 2011–2015, pas­sant de 2,1 à 2,8 mil­liards d’euros, tan­dis que celles des con­struc­teurs bais­saient de 6 %, de 4,2 à 3,9 mil­liards d’euros, d’après les pub­li­ca­tions finan­cières con­solidées des prin­ci­paux équipemen­tiers et con­struc­teurs français. 

Les con­struc­teurs ont trans­féré des activ­ités entières de R & D, comme le développe­ment et la val­i­da­tion aux équipemen­tiers, ren­forçant ain­si leur expertise. 

C’est par exem­ple Valeo qui a dévelop­pé le sys­tème de start-stop pour la grande série ou encore le park­ing automatique. 

RÉPONDRE AUX BESOINS DES CONSOMMATEURS

Les équipemen­tiers français ont désor­mais une par­tie sig­ni­fica­tive de leur activ­ité dans les zones à plus forte crois­sance, la Chine et les pays de la zone ASEAN, ain­si qu’avec les con­struc­teurs locaux comme Chang’an, Dongfeng ou Great Wall. 

Le niveau de crois­sance de ces marchés les rend struc­turelle­ment plus renta­bles car la préoc­cu­pa­tion prin­ci­pale est, à ce stade, davan­tage de répon­dre aux nou­veaux besoins des con­som­ma­teurs que d’optimiser les coûts à outrance. 

Sièges de l’Audi A8 four­nis par Fau­re­cia. SOURCE : HTTP://WWW.AUDI.DE/

QUATRE TENDANCES POUR L’AVENIR

Dans les années à venir, qua­tre ten­dances vont pro­fondé­ment trans­former le secteur. 

La par­tic­i­pa­tion des équipemen­tiers au finance­ment du développe­ment de nou­veaux véhicules va con­tin­uer à croître : ce sché­ma de partage des risques pour­rait con­duire, à terme, à un rééquili­brage majeur de la rela­tion entre con­struc­teurs et équipementiers. 

“ Optimiser la performance et la capacité des équipementiers à gérer la complexité ”

En effet, ces nou­velles exi­gences de finance­ment pour­raient accélér­er la con­sol­i­da­tion des équipemen­tiers en un nom­bre restreint d’acteurs globaux. 

Équipemen­tiers et con­struc­teurs vont de plus en plus recourir à la coïn­no­va­tion, qui per­met aux con­struc­teurs de réduire les risques relat­ifs à l’investissement dans l’innovation tout en béné­fi­ciant, a min­i­ma sur une base tem­po­raire, d’avantages concurrentiels. 

L’utilisation d’outils numériques se développe en pro­duc­tion, en développe­ment et dans la sup­ply chain, ce qui va per­me­t­tre d’optimiser la per­for­mance et d’augmenter la capac­ité des équipemen­tiers à gér­er la complexité. 

Le numérique va en out­re avoir un effet majeur sur la déf­i­ni­tion des com­posants auto­mo­biles et sur la répar­ti­tion de la chaîne de valeur. 

Enfin, l’essor des con­struc­teurs chi­nois devrait se traduire à la fois par l’émergence d’équipementiers chi­nois, exerçant une nou­velle pres­sion con­cur­ren­tielle, et par la trans­for­ma­tion des méth­odes et out­ils de tra­vail des équipemen­tiers pour s’adapter à ces nou­veaux constructeurs.

---

Articles similaires :

Les con­di­tions de réus­site de l’alliance Renault-Nissan Le pro­jet Kwid : du low-cost à l’ultra-low-cost Vers une R & D à deux vitesses Une indus­trie en pleine transformation Le véhicule élec­trique, pro­jet de société Quand l’automobile cul­tive son héritage