Un bouleversement porté par l’innovation et les nouvelles réglementations

La place des banques dans les cir­cuits de paie­ment est mena­cée par les fin­techs comme par les groupes mon­diaux des GAFAP, dans la mesure ou l’information sur le paie­ment est deve­nue plus impor­tante que le paie­ment lui-même et engendre de nou­velles pra­tiques com­mer­ciales. Mais la mise au point des nou­veaux ser­vices de paie­ment élec­tro­nique est l’ob­jet de nom­breux tâton­ne­ments et ce n’est pas tou­jours le suc­cès assuré. 

La mise en place de l’euro a été accom­pa­gnée par un ensemble de mesures visant à créer en Europe un cadre uni­fié en matière de paie­ments (Single Euro­pean Pay­ment Area). Cette uni­fi­ca­tion est en cours de fina­li­sa­tion, mais elle est bous­cu­lée par l’évolution mon­diale des tech­no­lo­gies numé­riques et l’émergence de solu­tions nou­velles, qui ont pris forme depuis le milieu des années 1990. 

Grâce à la puce, la carte est appa­rue comme un ins­tru­ment miracle.
© KENISHIROTIE / FOTOLIA.COM

En effet, une triple ambi­tion est alors appa­rue : étendre l’usage de la carte au-delà du paie­ment ; favo­ri­ser le déve­lop­pe­ment du com­merce en ligne ; et enfin, pro­fi­ter du poten­tiel appor­té par le télé­phone mobile. 

 
LES MULTIPLES DÉCLINAISONS DE LA CARTE À PUCE

Pour l’industrie de la carte à puce, après le suc­cès de la carte de paie­ment, la carte est appa­rue comme l’instrument miracle pour d’autres usages. D’abord pour le paie­ment des trans­ports, avec le déve­lop­pe­ment des cartes prépayées. 

“ En France, la carte assure près de 50 % des transactions de paiement ”

Ensuite, avec le déve­lop­pe­ment des paie­ments sans contact (avec les tech­no­lo­gies NFC : near field com­mu­ni­ca­tion) pour flui­di­fier l’acte de paie­ment dans les trans­ports urbains ou sur les autoroutes. 

Puis, grâce à la télé­pho­nie mobile qui béné­fi­cie avec la carte SIM d’un méca­nisme assu­rant la recon­nais­sance du pro­prié­taire et de son réseau télé­pho­nique, per­met­tant ain­si le paie­ment des appels. 

Et enfin pour les paie­ments de ser­vices pré­dé­fi­nis, comme le « chèque » repas ou le « chèque » vacances. On a éga­le­ment vu fleu­rir de nom­breuses cartes indé­pen­dantes qui offraient de mul­tiples ser­vices de paie­ment, en com­bi­nant fidé­li­té, varié­té de formes de paie­ment, mul­ti­pli­ci­té des devises, pré­paie­ment ou post­paie­ment, etc. 

Ce qui est impor­tant dans toutes ces évo­lu­tions, c’est qu’elles n’ont pu émer­ger que par l’adoption de la carte à puce pour le paie­ment par carte ban­caire, qui en a assu­ré la cré­di­bi­li­té et la sécurité. 

PAIEMENTS EN LIGNE ET MONNAIE ÉLECTRONIQUE

Paral­lè­le­ment, le com­merce en ligne pre­nant pro­gres­si­ve­ment forme, il est appa­ru néces­saire de trou­ver des solu­tions de paie­ment en ligne, pour lequel la carte plas­tique, même avec une puce, n’offrait pas le même degré de sou­plesse que l’achat en ligne, ni de sécu­ri­té que dans les paie­ments de face-à-face. 

“ Le succès planétaire de PayPal a fait des émules ”

C’est ain­si que la mon­naie élec­tro­nique est appa­rue pour assu­rer cette sou­plesse du paie­ment, mais aus­si pour garan­tir le règle­ment ins­tan­ta­né dans le com­merce en ligne, sans remise en cause du paie­ment. Elle garan­tit aus­si la flui­di­té de l’achat et du paie­ment, d’abord sous la forme de mon­naie scrip­tu­rale pré­payée et char­gée dans une carte, puis par une réelle mon­naie élec­tro­nique, tota­le­ment indé­pen­dante du compte bancaire. 

Mais, ces ten­ta­tives ont échoué, sur­tout par les contraintes de trans­pa­rence des tran­sac­tions qu’elles n’arrivaient pas à assu­rer ; une autre approche visant à créer un lec­teur sécu­ri­sé de cartes à puce et uti­li­sant les méca­nismes de chif­frage des tran­sac­tions en ligne a de même été aban­don­née, vu son coût d’infrastructure, éle­vé pour les années 2000, et l’opposition des acteurs du com­merce élec­tro­nique, qui crai­gnaient la remise en cause de l’achat en ligne par la lour­deur du paiement. 

LA RENAISSANCE D’UN MORIBOND

Dès lors, eBay, qui était le lea­der mon­dial des achats en ligne, a relan­cé un sys­tème de paie­ment en ligne mori­bond, Pay­Pal, et lui a don­né un déve­lop­pe­ment uni­ver­sel, le condui­sant, in fine, à être désor­mais auto­nome pour être uti­li­sable chez tous les acteurs du com­merce en ligne. 

Le com­merce en ligne a besoin de solu­tions de paie­ment nou­velles. © PHOTOS ANDRÉ TUDELA – PHOTOGRAPHE LE GROUPE LA POSTE

De leur côté, les « sys­tèmes » cartes (VISA, Mas­ter­card, etc.) ont favo­ri­sé l’émergence de la carte vir­tuelle dyna­mique, donc une carte digi­tale uti­li­sable une seule fois, émise à chaque paie­ment, en rem­pla­ce­ment de la carte plas­tique du déten­teur (pour évi­ter de faire cir­cu­ler les réfé­rences de la carte sur Inter­net), puis de l’authentification forte en ligne, pour assu­rer la sécu­ri­té des tran­sac­tions par carte plastique. 

Depuis, les besoins de paie­ment élec­tro­nique en ligne ont don­né nais­sance à diverses solu­tions qui sont appa­rues comme de nou­veaux moyens de payer (plus que de nou­veaux ins­tru­ments de paie­ment), et se sont pro­gres­si­ve­ment rap­pro­chées du méca­nisme de l’achat en ligne. 

Le suc­cès pla­né­taire de Pay­Pal a fait des émules et on a vu se déve­lop­per des solu­tions de paie­ment en ligne, « pro­prié­taires » comme pour Apple, pour payer les achats sur son site de ser­vice en ligne, ou « indé­pen­dantes », pour de très nom­breux acteurs. De nom­breux acteurs ont ain­si déve­lop­pé des solu­tions pou­vant inclure la mes­sa­ge­rie élec­tro­nique ou des clés sécurisées… 

LE TÉLÉPHONE MOBILE DEVIENT TERMINAL DE PAIEMENT

Mais, une nou­velle évo­lu­tion a vu le jour avec le déve­lop­pe­ment de la télé­pho­nie mobile et du smart­phone, qui est appa­ru rapi­de­ment comme la nou­velle clé mul­tiu­sages, pou­vant à la fois assu­rer les trans­ferts d’argent en ligne et le paie­ment en ligne, voire la sécu­ri­té du paiement. 

“ Apple Pay transforme le mobile en boîtier sécurisé de paiement ”

C’est ain­si que dans les zones peu ban­ca­ri­sées, comme en Afrique, le mobile est appa­ru comme un ins­tru­ment de trans­fert d’espèces et de paie­ment ; que se sont déve­lop­pées de nom­breuses solu­tions de paie­ment en ligne accom­pa­gnant l’usage du mobile comme d’un ter­mi­nal Inter­net ; que le mobile est appa­ru comme un ins­tru­ment d’authentification forte des tran­sac­tions en ligne, par l’émission d’un mot secret, uti­li­sable une seule fois (OTP : one time pass­word), envoyé sur le mobile et à repro­duire sur la page d’achat Inter­net de son PC. 

Mais, la pre­mière grande évo­lu­tion a été de vou­loir uti­li­ser le mobile pour le paie­ment pro­pre­ment dit, en inté­grant les réfé­rences des cartes de paie­ment dans le mobile, de façon à les asso­cier en ligne à l’acte d’achat.

DE NOMBREUX TÂTONNEMENTS

Une pre­mière approche, qui n’a pas été cou­ron­née de suc­cès, a été de vou­loir uti­li­ser le compte mobile chez l’opérateur télé­pho­nique pour régler les achats en ligne de petites tran­sac­tions ; puis, d’utiliser la carte SIM de l’opérateur comme sup­port de sto­ckage des réfé­rences de la carte ban­caire, mais le par­tage des coûts et des marges entre les opé­ra­teurs et les banques n’a pas abou­ti et cette seconde approche a été aban­don­née ; les banques ont alors envi­sa­gé de mettre en place une deuxième puce indé­pen­dante de la carte SIM sur le mobile, mais cette démarche n’a pu abou­tir pour des ques­tions de convi­via­li­té et de maî­trise de la fabri­ca­tion des mobiles. 

Dépas­ser le mar­ché du com­merce élec­tro­nique, pour offrir une solu­tion de paie­ment uni­ver­selle, uti­li­sable éga­le­ment dans le com­merce de face-à-face, et non seule­ment en ligne sur Inter­net. © GOODLUZ / FOTOLIA.COM

Ce fut enfin l’émergence des por­te­feuilles élec­tro­niques (wal­lets), pou­vant sto­cker plu­sieurs réfé­rences de cartes ban­caires, sur le mobile. Cette approche est tou­jours en cours de dif­fu­sion dans le monde ban­caire, mais, sans une solu­tion inter­ban­caire large, il n’y aura pas de développement. 

D’autres acteurs, comme Google, ont ten­té de déve­lop­per leur propre wal­let non ban­caire, Google Pay, pour per­mettre de dis­po­ser d’une solu­tion uni­ver­selle d’achat en ligne, mais cette ten­ta­tive a été un échec, notam­ment pour des rai­sons de sécu­ri­té et confi­den­tia­li­té des transactions. 

La seconde approche a été de vou­loir uti­li­ser le mobile pour payer ses achats, y com­pris au point de contact, donc chez les com­mer­çants, en uti­li­sant la tech­no­lo­gie NFC. Cette approche per­met de dépas­ser le mar­ché du com­merce élec­tro­nique, pour offrir une solu­tion de paie­ment uni­ver­selle, uti­li­sable éga­le­ment dans le com­merce de face-à-face, et non seule­ment en ligne sur Internet. 

Cette nou­velle approche a posé de nom­breuses ques­tions de sécu­ri­té des paie­ments, d’où sa dif­fi­cul­té de mise en œuvre. C’est Apple qui a ouvert le feu, avec sa solu­tion pri­va­tive Apple Pay, qui trans­forme le mobile en boî­tier sécu­ri­sé de paiement. 

De son côté, après sa pre­mière ten­ta­tive d’offrir à son tour une solu­tion de paie­ment pri­vée, Google a pro­po­sé une solu­tion ouverte Android Pay, fon­dée sur le parc de mobiles Android (qui repré­sente 75 % du mar­ché du smart­phone) et le recours au cloud com­pu­ting, pour sa solu­tion HCE (Host Card Emu­la­tion), qui per­met de sto­cker les réfé­rences cartes réelles sur le cloud, et donc de dénouer les tran­sac­tions à dis­tance, par oppo­si­tion aux solu­tions dans les­quelles les réfé­rences des cartes sont sto­ckées dans la carte SIM ou sur une autre puce. Ces deux solu­tions sont en cours de déploiement. 

ET DE NOUVELLES PRATIQUES COMMERCIALES

Cet usage des solu­tions à dis­tance, de l’Internet et du mobile, dans les paie­ments dits de face-à-face, com­bi­né par­fois avec le déve­lop­pe­ment de nom­breux ter­mi­naux d’achat et de paie­ment fon­dé sur les smart­phones et les per­so­nal digi­tal assis­tants, a conduit à une seconde révo­lu­tion : celle de la révi­sion du par­cours client en maga­sin et à la com­bi­nai­son de pra­tiques d’achat, de livrai­son du bien et de paie­ment en maga­sin et hors maga­sin, qui a conduit à ne consi­dé­rer le paie­ment que comme une par­tie inté­grée et finale de l’acte d’achat, en lui reti­rant sa spécificité. 

C’est tout ce par­cours client qui est en cours de révi­sion, notam­ment via les pro­po­si­tions de Pay­Pal, et qui a conduit à de mul­tiples approches. 

RÈGLEMENTS IMMÉDIATS

Enfin, une der­nière révo­lu­tion, en cours, vise à com­bi­ner les avan­tages de la mon­naie élec­tro­nique et du chif­fre­ment, donc du règle­ment immé­diat, et l’indépendance avec tous les réseaux ou infra­struc­tures ban­caires cen­tra­li­sés, avec la tech­no­lo­gie des blo­ck­chains, actuel­le­ment émergente. 

Le bit­coin et ses copies concur­rentes ont ouvert le mar­ché à une nou­velle géné­ra­tion de modes de paie­ment, en cours de déve­lop­pe­ment. © ARROW / FOTOLIA.COM

Deux vagues sont appa­rues, d’abord par une pre­mière géné­ra­tion, le bit­coin et ses copies concur­rentes, qui ont ouvert le mar­ché et ser­vi de proof of concept, puis une nou­velle géné­ra­tion de modes de paie­ment, en cours de développement. 

Toutes ces solu­tions sont fon­dées ini­tia­le­ment sur le recours à une « mon­naie » vir­tuelle cryp­tée, cotée, qui n’impose pas l’existence d’un tiers, notam­ment de banque, pour gérer le compte, et dont le trai­te­ment est décen­tra­li­sé auprès de tiers pro­ces­seurs indé­pen­dants : toutes les tran­sac­tions sont sto­ckées sur une base de don­nées acces­sible à tous ces acteurs, et cha­cun peut l’utiliser pour enre­gis­trer les der­nières transactions. 

Plus besoin de sys­tème de com­pen­sa­tion, voire de mon­naie cen­trale pour le règle­ment, mais une fina­li­sa­tion de la tran­sac­tion, par l’échange de la cryp­to­mon­naie (en anglais : cryp­to- cur­ren­cy). Cette tech­no­lo­gie est appli­cable à d’autres sec­teurs que le paie­ment, notam­ment pour des actions qui échappent aux banques cen­trales natio­nales ou régio­nales, par exemple pour les opé­ra­tions d’achat/vente de titres inter­na­tio­nales, et elle en consti­tue la der­nière révo­lu­tion. Elle sou­lève la ques­tion de la place des banques dans la chaîne du paiement. 

LE RÔLE DES BANQUES EN QUESTION

Toutes ces évo­lu­tions n’ont pu se déve­lop­per que par une meilleure connais­sance des attentes du client, et donc la maî­trise de l’information sur le paie­ment, car le paie­ment est le sym­bole de l’acte d’achat réussi. 

“ L’information sur le paiement est devenue plus importante que le paiement lui-même ”

Dès lors, l’information sur le paie­ment est deve­nue plus impor­tante que le paie­ment lui-même, ce qui a don­né nais­sance à une mul­ti­tude d’entreprises inno­vantes dont la voca­tion pre­mière n’était pas le paie­ment, sous-trai­té à des banques et pro­ces­seurs spé­cia­li­sés, mais la maî­trise de l’information sur le paie­ment, qui est deve­nue la res­source rare et chère, source de la connais­sance mar­ke­ting du client et de ses comportements. 

Dès lors sont appa­rus de nom­breux éta­blis­se­ments de paie­ment, inter­mé­diaires entre la banque dépo­si­taire de fonds et l’opérateur tech­nique, avec beau­coup d’innovations dans les formes de paie­ment, mais avec pour objec­tif essen­tiel d’accéder aux infor­ma­tions sur les paie­ments, quitte à sous-trai­ter les opé­ra­tions de paie­ment pro­pre­ment dites à des opé­ra­teurs tech­niques pour leur trai­te­ment et à des banques pour leur dénouement. 

Aujourd’hui, près de 45 % des pro­jets éla­bo­rés par des fin­techs en France concernent les paie­ments. Cet engoue­ment pour l’information a conduit de nom­breux acteurs tech­no­lo­giques, comme les GAFA, à s’intéresser aux paie­ments et à offrir des solu­tions tech­no­lo­giques inno­vantes éga­le­ment, s’appuyant sur le télé­phone mobile comme Apple Pay ou la solu­tion ouverte Android Pay de Google, voire sur la mes­sa­ge­rie pour cer­tains réseaux sociaux comme Facebook. 

Ain­si, le pay­sage des paie­ments vit un grand bou­le­ver­se­ment, et il est encore trop tôt pour indi­quer qui en sera le grand vainqueur. 

Mais, ces nou­veaux acteurs du paie­ment, et en pre­mier lieu les GAFA et BATX asia­tiques, qui deviennent des conglo­mé­rats tous azi­muts, doivent s’inscrire dans les nou­velles régle­men­ta­tions édic­tées par les pou­voirs publics euro­péens pour béné­fi­cier des agré­ments néces­saires à l’exercice de la fonc­tion paie­ment, même à titre partiel.

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