L’Europe au cœur d’une nouvelle guerre gazière

Après l’épuise­ment des gise­ments européens, les con­trats à long terme remis en cause par la dérégu­la­tion du marché, les péripéties des livraisons de la Russie par le gazo­duc d’Ukraine, l’Europe devient un champ de bataille où vont s’affronter le GNL améri­cain (issu des gaz de schiste) et le four­nisseur russe. 

L’his­toire du gaz en Europe a com­mencé dans les années 1960 après la décou­verte de gise­ments géants, Lacq en France ou Groningue aux Pays-Bas, puis en mer du Nord. 

Un réseau de trans­port s’est dévelop­pé rapi­de­ment. Ultérieure­ment, les entre­pris­es gaz­ières européennes ont com­mencé à importer du gaz d’Algérie ou de Russie. 

“ L’Europe va devenir un champ de bataille où s’affronteront les États- Unis et la Russie ”

Ces impor­ta­tions se fai­saient dans le cadre de con­trats à long terme dits take or pay créant une sol­i­dar­ité entre acheteur et vendeur car elles per­me­t­taient d’assurer la sécu­rité d’approvisionnement et de débouché avec des prix com­péti­tifs par rap­port aux éner­gies con­cur­rentes grâce à une index­a­tion des prix sur les pro­duits pétroliers. 

La part du gaz dans le mix énergé­tique européen a crû pro­gres­sive­ment. Ce busi­ness mod­el, spé­ci­fique à l’Europe, est aujourd’hui remis en cause par la dérégu­la­tion du marché européen de l’énergie, mais aus­si par la révo­lu­tion des gaz de schiste aux États-Unis. 

LES PERSPECTIVES DU MARCHÉ DU GAZ

Alors que l’Agence inter­na­tionale de l’énergie, dans un rap­port récent, prévoit l’âge d’or du gaz naturel au niveau mon­di­al, la demande de gaz en Europe est passée de 550 à 400 Gm³ (bcm) entre 2010 et 2014, soit env­i­ron une baisse de 30 %. La baisse de la demande dans le secteur élec­trique en est la rai­son prin­ci­pale (per­cée des renou­ve­lables et con­cur­rence du charbon). 

Il s’en est suivi une baisse de près de 50 % des prix entre 2013 et 2016. La baisse des prix a été accélérée par la chute du prix du pétrole. 

UNE PRODUCTION EN BAISSE

La pro­duc­tion européenne dimin­ue inex­orable­ment : fer­me­ture du gise­ment de Lacq, risque de fer­me­ture de Groningue aux Pays-Bas, baisse de 50 % de la pro­duc­tion en mer du Nord britannique. 

Ain­si, pour son appro­vi­sion­nement, l’Europe va dépen­dre de façon crois­sante des impor­ta­tions. D’après BP, les impor­ta­tions devraient représen­ter 70 % de la con­som­ma­tion européenne en 2035 alors qu’elles ne représen­taient que 40 % en 2005. 

Cette sit­u­a­tion nou­velle change de façon majeure la géopoli­tique du gaz en Europe. L’Europe va devenir un champ de bataille où s’affronteront les États- Unis et la Russie. 

LA RÉVOLUTION DES GAZ DE SCHISTE

L’émergence récente des gaz de schiste aux États-Unis représente un change­ment majeur sur le marché gazier mon­di­al. L’AIE prévoit qu’en 2040 les deux tiers de la pro­duc­tion de gaz aux États- Unis provien­dront de gise­ments non con­ven­tion­nels – con­tre 10 % au début du siècle. 

Il y a dix ans les États-Unis antic­i­paient une dépen­dance accrue vis-à- vis des impor­ta­tions et dévelop­paient des pro­jets de ter­minaux de récep­tion de GNL ; les pre­mières car­gaisons de GNL améri­cain vien­nent d’être mis­es sur le marché international. 

Ain­si com­mence à émerg­er un marché inter­na­tion­al du gaz. Le prix du gaz sur le marché US, le Hen­ry Hub, est la référence des trans­ac­tions cor­re­spon­dantes. L’indexation des prix sur le pét­role et/ou sur les pro­duits pétroliers qui pré­valait sur les marchés européens et asi­a­tiques sera con­fron­tée à ce nou­veau busi­ness model. 

NOUVELLE DONNE

Sur le marché mon­di­al, le GNL améri­cain va con­cur­rencer les expor­ta­tions du Moyen-Ori­ent dont la pro­duc­tion stagne. L’exportation de GNL améri­cain va avoir un impact direct sur les développe­ments en cours en Aus­tralie qui ont été lancés il y a moins de dix ans dans un con­texte de déficit chronique de gaz en Asie. 

Ain­si, d’ici 2025, les États-Unis devraient devenir le plus grand pro­duc­teur de GNL mon­di­al. Il est clair que cette per­spec­tive change en pro­fondeur la géopoli­tique mon­di­ale du gaz. En par­ti­c­uli­er en Europe, le GNL améri­cain entr­era en con­cur­rence frontale avec les expor­ta­tions russes. 

UNE RÉORIENTATION DE LA POLITIQUE D’EXPORTATION RUSSE

Les expor­ta­tions russ­es vers l’Europe cou­vrent env­i­ron le tiers de la con­som­ma­tion du con­ti­nent : elles jouent à l’évidence un rôle géopoli­tique clé. 

“ La Russie se rapproche de l’Allemagne qui est son principal client européen ”

Elles ont con­nu depuis le début du siè­cle des aléas dans le con­texte du con­flit récur­rent avec l’Ukraine. Les rela­tions avec l’Union européenne se sont tendues. 

La Russie réag­it en réori­en­tant sa poli­tique d’exportation vers l’Asie et prévoit d’arrêter en 2019 le tran­sit via l’Ukraine ; en par­al­lèle sont lancés des pro­jets de GNL. Les axes de sa poli­tique sont l’ouverture vers l’Asie, une stratégie ciblée vers l’Europe et le développe­ment du GNL. 

CHANGEMENT DE PIED

Mais en 2015, la stratégie de Gazprom change du tout au tout. Le pro­jet de gazo­duc Turk­ish Stream, devant ali­menter l’Europe du Sud et la Turquie, est dif­féré. Gazprom entame des négo­ci­a­tions avec l’Ukraine sur le prix du tran­sit. La Russie se rap­proche de l’Allemagne qui est son prin­ci­pal client européen. 

Ain­si Gazprom réalise un accord d’échange d’actifs avec BASF qui lui per­met de ren­tr­er en force dans Wingas. Enfin, très récem­ment, la Russie sem­ble avoir con­clu la con­struc­tion d’un gazo­duc du Turk­ish Stream cor­re­spon­dant aux besoins de la Turquie, en évi­tant le tran­sit de l’Ukraine, de la Roumanie et de la Bul­gar­ie à par­tir de 2019. 

Ce ren­verse­ment de la poli­tique russe est à l’évidence lié à la prise de con­science des fon­da­men­taux du marché gazier européen et en par­ti­c­uli­er l’arrivée du GNL américain. 

NOUVEAUX DÉFIS

Ain­si l’Europe devient un champ de bataille où vont s’affronter les acheteurs du GNL améri­cain et le four­nisseur russe, sur lequel la Com­mis­sion européenne veille. Le cas de la Litu­anie est illus­tratif. Dépen­dant à 100 % de la Russie pour son appro­vi­sion­nement gazier, la Litu­anie a con­stru­it un ter­mi­nal de récep­tion de GNL avec le sou­tien financier de la Com­mis­sion, afin de diver­si­fi­er ses appro­vi­sion­nements et garan­tir sa sécurité. 

Cela lui a per­mis de rené­goci­er avec Gazprom qui est resté son four­nisseur prin­ci­pal. Cette sit­u­a­tion représente un défi nou­veau pour la Com­mis­sion européenne qui depuis des années a engagé une bataille avec la Russie pour lim­iter son pou­voir de marché. C’est aus­si un défi pour les opéra­teurs gaziers européens qui devront s’adapter à ce nou­veau contexte.

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