Une industrie qui arrive à maturité

Le développe­ment récent des éner­gies renou­ve­lables n’a pu être lancé qu’avec une poli­tique de sou­tien publique. Cette étape a été rapi­de­ment franchie et les prix des éner­gies renou­ve­lables devi­en­nent de plus en plus com­péti­tifs grâce aux évo­lu­tions tech­nologiques et à la concurrence. 

Depuis les années 2000, les éner­gies renou­ve­lables (prin­ci­pale­ment l’éolien et le solaire) ont béné­fi­cié de sou­tiens impor­tants en Europe dans un con­texte de poli­tique volon­tariste d’évolution du mix énergé­tique vers un mix moins car­boné. Ces sou­tiens publics ont per­mis de lancer et de soutenir le développe­ment de ces énergies. 

Ils visaient égale­ment à accélér­er l’innovation de ce secteur émer­gent pour attein­dre des tailles cri­tiques d’installation et béné­fici­er d’effets d’échelle en ter­mes industriels. 

140 PAYS ENGAGÉS DANS CETTE VOIE

Quinze ans plus tard, le paysage est totale­ment dif­férent. Vu du marché mon­di­al, le marché des éner­gies renou­ve­lables a désor­mais des fon­da­men­taux qui ne sont plus liés aux sou­tiens publics. 

“ Les incitations étatiques ont donné une formidable accélération à un processus commencé au début des années 2000 ”

Divers fac­teurs expliquent ce développe­ment des éner­gies renou­ve­lables dans le monde. Tout d’abord, la prob­lé­ma­tique de la tran­si­tion énergé­tique a été inté­grée par un nom­bre crois­sant d’États.

Selon le réseau REN 21, depuis 2004, le nom­bre de pays faisant la pro­mo­tion de l’énergie renou­ve­lable dans leur poli­tique énergé­tique est passé de 48 à plus de 140. 

Les inci­ta­tions éta­tiques sous divers­es formes ont don­né une for­mi­da­ble accéléra­tion à un proces­sus com­mencé au début des années 2000. 

Le deux­ième fac­teur d’explication est l’évolution des capac­ités de finance­ment. Le con­texte de taux bas et l’appétence des fonds pour les infra­struc­tures ont per­mis de fournir les moyens néces­saires aux ambi­tions étatiques. 

DES FACTEURS ÉCONOMIQUES FAVORABLES

Cepen­dant, de plus en plus, ce sont des fac­teurs économiques qui pren­nent le relais du développe­ment des renou­ve­lables. La forte baisse du LCOE (lev­elized cost of ener­gy) des éner­gies renou­ve­lables toutes tech­nolo­gies con­fon­dues, l’étendue des instal­la­tions pos­si­bles (de la « méga » cen­trale de plusieurs cen­taines de mégawatts aux petites instal­la­tions de quelques kilo­watts) et la plus grande maîtrise des pro­jets sont autant d’éléments qui ont ren­du pos­si­ble un développe­ment à grande échelle. 

“ Un marché mondial, fragmenté en multiples marchés compétitifs ”

Enfin, la forte crois­sance de la demande élec­trique dans les pays émer­gents est le dernier fac­teur qui aujourd’hui prend le relais de la dynamique enclenchée par la poli­tique de sou­tien dans les pays développés. 

Certes, dans ces pays dévelop­pés, les sou­tiens publics sont encore néces­saires pour soutenir cer­taines fil­ières, mais l’accroissement con­tinu de la com­péti­tiv­ité et surtout le rythme des inno­va­tions tech­nologiques amèneront pro­gres­sive­ment ces éner­gies dans un marché libre et concurrentiel. 

Les grands pro­jets comme l’éolien off­shore ou les fer­mes solaires cen­tral­isées néces­si­tent cepen­dant des mécan­ismes de « dérisquage » via des finance­ments inno­vants ou des garanties. 

UNE BAISSE INEXORABLE DES PRIX

L’évolution des LCOE des pro­jets de con­struc­tion des éner­gies renou­ve­lables de 2012 à 2017 per­met d’illustrer la baisse des prix des renou­ve­lables sur cette période. 

Pour l’éolien mar­itime, le tarif d’achat sur appel d’offres passe de 190€ par mégawattheure en 2012 à 50€ en 2017. Les chiffres sont respec­tive­ment de 82€ et 43€ pour l’éolien ter­restre ; et de 129€ et 53€ pour le solaire photovoltaïque. 

DES MARCHÉS OUVERTS ET CONCURRENTIELS

Dans ce con­texte, l’industrie des renou­ve­lables se trou­ve aujourd’hui en pleine muta­tion. Ini­tiale­ment cen­trée sur l’Europe et soutenue par des mécan­ismes de sou­tien de type « tarif de rachats » (feed-in-tar­iff sys­tem), l’industrie des renou­ve­lables est désor­mais con­fron­tée à un marché mon­di­al, frag­men­té en mul­ti­ples marchés com­péti­tifs. Les mécan­ismes de sou­tien per­me­t­tant de garan­tir la rentabil­ité des pro­jets, comme les sub­ven­tions directes, diminuent. 

Ils sont sub­sti­tués sur la majorité des géo­gra­phies par des mis­es en con­cur­rence via des appels d’offres ou des mécan­ismes de tar­i­fi­ca­tion inté­grant des élé­ments indexés sur les prix de marché de l’énergie (con­tract for difference). 

Cette sit­u­a­tion de mise en con­cur­rence com­binée avec les évo­lu­tions tech­nologiques comme la baisse du LCOE et les fac­teurs économiques men­tion­nés précédem­ment ont con­duit à une baisse dras­tique des prix des pro­jets des renou­ve­lables dans les zones géo­graphiques à forte demande en énergie comme les pays émergents. 

De fait, sur ces zones, l’industrie des renou­ve­lables est dev­enue com­péti­tive et son développe­ment ne néces­site plus de mécan­isme de sou­tien. Elle est perçue comme une indus­trie clé pour le développe­ment économique. 

Cette forte baisse des prix des pro­jets des éner­gies renou­ve­lables s’observe égale­ment dans les pays dévelop­pés aux États- Unis et en Europe. Elle con­cerne aus­si bien les grandes instal­la­tions (comme ce qui a pu être observé sur les appels d’offres de l’été 2016 en mer du Nord sur l’éolien off­shore) que les plus petites instal­la­tions de type solaire en autoconsommation. 

Sur ces zones, le développe­ment des éner­gies renou­ve­lables néces­site d’intégrer ces modes de pro­duc­tion inter­mit­tente dans des sys­tèmes élec­triques inter­con­nec­tés et de dévelop­per d’autres mécan­ismes pour assur­er la sta­bil­ité du système. 

UNE INDUSTRIE EN VOIE DE CONSOLIDATION

Pour les indus­triels inter­venant sur le secteur des éner­gies renou­ve­lables, le fort développe­ment ini­tial d’acteurs indépen­dants inter­venant aux dif­férentes étapes de la chaîne de valeur en tant que pro­mo­teurs de pro­jets, financeurs, exploitants ou acheteurs de l’électricité pro­duite (off tak­er) a fait place à une pre­mière con­sol­i­da­tion et une recherche d’échelle.

“ La fragmentation originelle des acteurs tend à diminuer ”

La frag­men­ta­tion orig­inelle des acteurs tend donc à dimin­uer sans qu’aujourd’hui il soit pos­si­ble d’identifier la ten­dance dom­i­nante pour cette muta­tion. Détenir un porte­feuille pro­jets sur dif­férentes tech­nolo­gies et zones géo­graphiques pour max­imiser les taux de rentabil­ité interne (TRI) des pro­jets et min­imiser les risques ? 

Con­cen­tr­er des activ­ités de pro­duc­tion d’électricité y com­pris ther­mique voire inté­gr­er des dis­posi­tifs de stock­age pour pro­pos­er des capac­ités de pro­duc­tion ou une solu­tion autonome pour les zones non connectées ? 

Inté­gr­er des activ­ités de com­mer­cial­i­sa­tion d’électricité et se réin­ven­ter comme ges­tion­naires de com­mu­nautés d’énergie ?

Autant d’histoires qui restent à écrire.
 

Tarif d’achat par appel d’offres (€/MWh).

---

Articles similaires :

Éner­gies renou­ve­lables : vers un nou­v­el ordre mondial FRANCE : 40% d’électricité verte en 2030 Un nou­veau monde de l’énergie Un bilan envi­ron­nemen­tal favorable Le stock­age d’énergie sta­tion­naire : besoins, oppor­tu­nités et défis Des solu­tions adap­tées au cas de l’Afrique