Une industrie qui arrive à maturité

Le déve­lop­pe­ment récent des éner­gies renou­ve­lables n’a pu être lan­cé qu’a­vec une poli­tique de sou­tien publique. Cette étape a été rapi­de­ment fran­chie et les prix des éner­gies renou­ve­lables deviennent de plus en plus com­pé­ti­tifs grâce aux évo­lu­tions tech­no­lo­giques et à la concurrence. 

Depuis les années 2000, les éner­gies renou­ve­lables (prin­ci­pa­le­ment l’éolien et le solaire) ont béné­fi­cié de sou­tiens impor­tants en Europe dans un contexte de poli­tique volon­ta­riste d’évolution du mix éner­gé­tique vers un mix moins car­bo­né. Ces sou­tiens publics ont per­mis de lan­cer et de sou­te­nir le déve­lop­pe­ment de ces énergies. 

Ils visaient éga­le­ment à accé­lé­rer l’innovation de ce sec­teur émergent pour atteindre des tailles cri­tiques d’installation et béné­fi­cier d’effets d’échelle en termes industriels. 

140 PAYS ENGAGÉS DANS CETTE VOIE

Quinze ans plus tard, le pay­sage est tota­le­ment dif­fé­rent. Vu du mar­ché mon­dial, le mar­ché des éner­gies renou­ve­lables a désor­mais des fon­da­men­taux qui ne sont plus liés aux sou­tiens publics. 

“ Les incitations étatiques ont donné une formidable accélération à un processus commencé au début des années 2000 ”

Divers fac­teurs expliquent ce déve­lop­pe­ment des éner­gies renou­ve­lables dans le monde. Tout d’abord, la pro­blé­ma­tique de la tran­si­tion éner­gé­tique a été inté­grée par un nombre crois­sant d’États.

Selon le réseau REN 21, depuis 2004, le nombre de pays fai­sant la pro­mo­tion de l’énergie renou­ve­lable dans leur poli­tique éner­gé­tique est pas­sé de 48 à plus de 140. 

Les inci­ta­tions éta­tiques sous diverses formes ont don­né une for­mi­dable accé­lé­ra­tion à un pro­ces­sus com­men­cé au début des années 2000. 

Le deuxième fac­teur d’explication est l’évolution des capa­ci­tés de finan­ce­ment. Le contexte de taux bas et l’appétence des fonds pour les infra­struc­tures ont per­mis de four­nir les moyens néces­saires aux ambi­tions étatiques. 

DES FACTEURS ÉCONOMIQUES FAVORABLES

Cepen­dant, de plus en plus, ce sont des fac­teurs éco­no­miques qui prennent le relais du déve­lop­pe­ment des renou­ve­lables. La forte baisse du LCOE (leve­li­zed cost of ener­gy) des éner­gies renou­ve­lables toutes tech­no­lo­gies confon­dues, l’étendue des ins­tal­la­tions pos­sibles (de la « méga » cen­trale de plu­sieurs cen­taines de méga­watts aux petites ins­tal­la­tions de quelques kilo­watts) et la plus grande maî­trise des pro­jets sont autant d’éléments qui ont ren­du pos­sible un déve­lop­pe­ment à grande échelle. 

“ Un marché mondial, fragmenté en multiples marchés compétitifs ”

Enfin, la forte crois­sance de la demande élec­trique dans les pays émer­gents est le der­nier fac­teur qui aujourd’hui prend le relais de la dyna­mique enclen­chée par la poli­tique de sou­tien dans les pays développés. 

Certes, dans ces pays déve­lop­pés, les sou­tiens publics sont encore néces­saires pour sou­te­nir cer­taines filières, mais l’accroissement conti­nu de la com­pé­ti­ti­vi­té et sur­tout le rythme des inno­va­tions tech­no­lo­giques amè­ne­ront pro­gres­si­ve­ment ces éner­gies dans un mar­ché libre et concurrentiel. 

Les grands pro­jets comme l’éolien off­shore ou les fermes solaires cen­tra­li­sées néces­sitent cepen­dant des méca­nismes de « déris­quage » via des finan­ce­ments inno­vants ou des garanties. 

UNE BAISSE INEXORABLE DES PRIX

L’évolution des LCOE des pro­jets de construc­tion des éner­gies renou­ve­lables de 2012 à 2017 per­met d’illustrer la baisse des prix des renou­ve­lables sur cette période. 

Pour l’éolien mari­time, le tarif d’achat sur appel d’offres passe de 190€ par méga­watt­heure en 2012 à 50€ en 2017. Les chiffres sont res­pec­ti­ve­ment de 82€ et 43€ pour l’éolien ter­restre ; et de 129€ et 53€ pour le solaire photovoltaïque. 

DES MARCHÉS OUVERTS ET CONCURRENTIELS

Dans ce contexte, l’industrie des renou­ve­lables se trouve aujourd’hui en pleine muta­tion. Ini­tia­le­ment cen­trée sur l’Europe et sou­te­nue par des méca­nismes de sou­tien de type « tarif de rachats » (feed-in-tariff sys­tem), l’industrie des renou­ve­lables est désor­mais confron­tée à un mar­ché mon­dial, frag­men­té en mul­tiples mar­chés com­pé­ti­tifs. Les méca­nismes de sou­tien per­met­tant de garan­tir la ren­ta­bi­li­té des pro­jets, comme les sub­ven­tions directes, diminuent. 

Ils sont sub­sti­tués sur la majo­ri­té des géo­gra­phies par des mises en concur­rence via des appels d’offres ou des méca­nismes de tari­fi­ca­tion inté­grant des élé­ments indexés sur les prix de mar­ché de l’énergie (contract for difference). 

Cette situa­tion de mise en concur­rence com­bi­née avec les évo­lu­tions tech­no­lo­giques comme la baisse du LCOE et les fac­teurs éco­no­miques men­tion­nés pré­cé­dem­ment ont conduit à une baisse dras­tique des prix des pro­jets des renou­ve­lables dans les zones géo­gra­phiques à forte demande en éner­gie comme les pays émergents. 

De fait, sur ces zones, l’industrie des renou­ve­lables est deve­nue com­pé­ti­tive et son déve­lop­pe­ment ne néces­site plus de méca­nisme de sou­tien. Elle est per­çue comme une indus­trie clé pour le déve­lop­pe­ment économique. 

Cette forte baisse des prix des pro­jets des éner­gies renou­ve­lables s’observe éga­le­ment dans les pays déve­lop­pés aux États- Unis et en Europe. Elle concerne aus­si bien les grandes ins­tal­la­tions (comme ce qui a pu être obser­vé sur les appels d’offres de l’été 2016 en mer du Nord sur l’éolien off­shore) que les plus petites ins­tal­la­tions de type solaire en autoconsommation. 

Sur ces zones, le déve­lop­pe­ment des éner­gies renou­ve­lables néces­site d’intégrer ces modes de pro­duc­tion inter­mit­tente dans des sys­tèmes élec­triques inter­con­nec­tés et de déve­lop­per d’autres méca­nismes pour assu­rer la sta­bi­li­té du système. 

UNE INDUSTRIE EN VOIE DE CONSOLIDATION

Pour les indus­triels inter­ve­nant sur le sec­teur des éner­gies renou­ve­lables, le fort déve­lop­pe­ment ini­tial d’acteurs indé­pen­dants inter­ve­nant aux dif­fé­rentes étapes de la chaîne de valeur en tant que pro­mo­teurs de pro­jets, finan­ceurs, exploi­tants ou ache­teurs de l’électricité pro­duite (off taker) a fait place à une pre­mière conso­li­da­tion et une recherche d’échelle.

“ La fragmentation originelle des acteurs tend à diminuer ”

La frag­men­ta­tion ori­gi­nelle des acteurs tend donc à dimi­nuer sans qu’aujourd’hui il soit pos­sible d’identifier la ten­dance domi­nante pour cette muta­tion. Déte­nir un por­te­feuille pro­jets sur dif­fé­rentes tech­no­lo­gies et zones géo­gra­phiques pour maxi­mi­ser les taux de ren­ta­bi­li­té interne (TRI) des pro­jets et mini­mi­ser les risques ? 

Concen­trer des acti­vi­tés de pro­duc­tion d’électricité y com­pris ther­mique voire inté­grer des dis­po­si­tifs de sto­ckage pour pro­po­ser des capa­ci­tés de pro­duc­tion ou une solu­tion auto­nome pour les zones non connectées ? 

Inté­grer des acti­vi­tés de com­mer­cia­li­sa­tion d’électricité et se réin­ven­ter comme ges­tion­naires de com­mu­nau­tés d’énergie ?

Autant d’histoires qui res­tent à écrire.
 

Tarif d’achat par appel d’offres (€/MWh).

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