Équipementiers et constructeurs : un partenariat en mutation

Les équi­pe­men­tiers conti­nuent d’ac­cen­tuer leur rôle dans la concep­tion des véhi­cules. En mutua­li­sant entre construc­teurs l’expertise sur des com­po­sants pré­cis, ils ont créé des centres de com­pé­tences uniques et opé­rent sur un mar­ché mon­dial. Ils vont aug­men­ter leur part du finan­ce­ment du déve­lop­pe­ment de nou­veaux véhi­cules, ce qui pour­rait accé­lé­rer leur conso­li­da­tion en un nombre res­treint d’acteurs globaux. 

Les équi­pe­men­tiers jouent un rôle pré­pon­dé­rant dans l’industrie auto­mo­bile. Selon l’Association euro­péenne des équi­pe­men­tiers auto­mo­biles, ils apportent en moyenne 78 % de la valeur ajou­tée en pro­duc­tion et même 100 % pour cer­tains véhi­cules, comme la Peu­geot RCZ ou la BMW X3, qui sont entiè­re­ment conçus ou assem­blés par des équipementiers. 

UN ÉCART DE PERFORMANCE

“ L’investissement en
R & D est porté de façon croissante par les équipementiers ”

En décembre 2014, le cabi­net de conseil Roland Ber­ger a consta­té, pour la pre­mière fois, un écart de per­for­mance entre les construc­teurs et leurs équipementiers. 

Cet écart est consta­té a for­tio­ri en com­pa­rant les per­for­mances des prin­ci­paux équi­pe­men­tiers fran­çais (Miche­lin, Fau­re­cia, Valeo et Plas­tic Omnium) aux construc­teurs fran­çais (Renault, sans la par­tie Nis­san de l’Alliance, et le groupe PSA Les Constructeurs). 

UNE ÉVOLUTION DES RÔLES

Cet écart de per­for­mance n’est pas le résul­tat d’une baisse de l’intensité concur­ren­tielle mais plu­tôt la tra­duc­tion d’une évo­lu­tion du rôle des équi­pe­men­tiers et de la nature du par­te­na­riat avec les constructeurs. 

Sys­tème de par­king auto­ma­tique déve­lop­pé par Valeo.

En par­ti­cu­lier, l’achat des com­po­sants est désor­mais réa­li­sé au niveau de pla­te­formes mon­diales afin de béné­fi­cier plei­ne­ment des éco­no­mies d’échelle. Par exemple, Fau­re­cia four­nit une arma­ture de sièges unique à l’Alliance Renault- Nis­san par­tout dans le monde pour tous les véhi­cules des seg­ments C et D. 

Cette mon­dia­li­sa­tion des achats a accé­lé­ré la glo­ba­li­sa­tion des équi­pe­men­tiers et a ren­for­cé leur compétitivité. 

L’investissement en recherche et déve­lop­pe­ment est por­té de façon crois­sante par les équi­pe­men­tiers. Les dépenses de R & D des équi­pe­men­tiers ont aug­men­té de plus de 30 % pour la période 2011–2015, pas­sant de 2,1 à 2,8 mil­liards d’euros, tan­dis que celles des construc­teurs bais­saient de 6 %, de 4,2 à 3,9 mil­liards d’euros, d’après les publi­ca­tions finan­cières conso­li­dées des prin­ci­paux équi­pe­men­tiers et construc­teurs français. 

Les construc­teurs ont trans­fé­ré des acti­vi­tés entières de R & D, comme le déve­lop­pe­ment et la vali­da­tion aux équi­pe­men­tiers, ren­for­çant ain­si leur expertise. 

C’est par exemple Valeo qui a déve­lop­pé le sys­tème de start-stop pour la grande série ou encore le par­king automatique. 

RÉPONDRE AUX BESOINS DES CONSOMMATEURS

Les équi­pe­men­tiers fran­çais ont désor­mais une par­tie signi­fi­ca­tive de leur acti­vi­té dans les zones à plus forte crois­sance, la Chine et les pays de la zone ASEAN, ain­si qu’avec les construc­teurs locaux comme Chang’an, Dong­feng ou Great Wall. 

Le niveau de crois­sance de ces mar­chés les rend struc­tu­rel­le­ment plus ren­tables car la pré­oc­cu­pa­tion prin­ci­pale est, à ce stade, davan­tage de répondre aux nou­veaux besoins des consom­ma­teurs que d’optimiser les coûts à outrance. 

Sièges de l’Audi A8 four­nis par Fau­re­cia. SOURCE : HTTP://WWW.AUDI.DE/

QUATRE TENDANCES POUR L’AVENIR

Dans les années à venir, quatre ten­dances vont pro­fon­dé­ment trans­for­mer le secteur. 

La par­ti­ci­pa­tion des équi­pe­men­tiers au finan­ce­ment du déve­lop­pe­ment de nou­veaux véhi­cules va conti­nuer à croître : ce sché­ma de par­tage des risques pour­rait conduire, à terme, à un rééqui­li­brage majeur de la rela­tion entre construc­teurs et équipementiers. 

“ Optimiser la performance et la capacité des équipementiers à gérer la complexité ”

En effet, ces nou­velles exi­gences de finan­ce­ment pour­raient accé­lé­rer la conso­li­da­tion des équi­pe­men­tiers en un nombre res­treint d’acteurs globaux. 

Équi­pe­men­tiers et construc­teurs vont de plus en plus recou­rir à la coïn­no­va­tion, qui per­met aux construc­teurs de réduire les risques rela­tifs à l’investissement dans l’innovation tout en béné­fi­ciant, a mini­ma sur une base tem­po­raire, d’avantages concurrentiels. 

L’utilisation d’outils numé­riques se déve­loppe en pro­duc­tion, en déve­lop­pe­ment et dans la sup­ply chain, ce qui va per­mettre d’optimiser la per­for­mance et d’augmenter la capa­ci­té des équi­pe­men­tiers à gérer la complexité. 

Le numé­rique va en outre avoir un effet majeur sur la défi­ni­tion des com­po­sants auto­mo­biles et sur la répar­ti­tion de la chaîne de valeur. 

Enfin, l’essor des construc­teurs chi­nois devrait se tra­duire à la fois par l’émergence d’équipementiers chi­nois, exer­çant une nou­velle pres­sion concur­ren­tielle, et par la trans­for­ma­tion des méthodes et outils de tra­vail des équi­pe­men­tiers pour s’adapter à ces nou­veaux constructeurs.

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